Exclusión Regímenes Societarios

Funcionamiento

INTRODUCCIÓN

A raíz de la entrada en vigor del CFDI 4.0, se requiere que en el xml de la factura se muestre la razón social del Receptor (persona moral) sin régimen societario (S.A. DE C.V., S. DE R.L., etc.).

Para cumplir con este requerimiento, en Multimarca W32 se creó una función que excluye los regímenes societarios de forma automática.

La función de no incluir el régimen societario en el cfdi, se realiza a través de buscar las coincidencias de la parte final de la razón social, con los regímenes societarios existentes.

Esto presenta conflicto con razones sociales que su terminación coincida con algún régimen societario existente. Ejemplo:

Régimen Societario: S.A.

Razón Social: SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA

Al momento de facturar, la razón social para el SAT se muestra sin las últimas 2 letras, lo que implica no poder timbrar la factura por no tener la razón social correcta.

 

Otro caso que se ha presentado es cuando las razones sociales terminan con coma “,” o punto “.”, según la Constancia de Situación Fiscal.

La funcionalidad excluye estos caracteres si se encuentran al final de la razón social.

Para estos casos se creó un módulo que permite excluir las razones sociales que presenten estos conflictos. 

ASIGNACIÓN DE PERMISOS

Para poder acceder al nuevo módulo Exclusiones a Regímenes Fiscales, es necesario otorgar acceso al personal que se encargará de dar mantenimiento a este catálogo.

El acceso se puede otorgar por usuario o grupo de usuarios. 

En la sección Privilegios, se encuentra desplegando el grupo CCD.

Se muestra con el nombre Exclusiones a Regímenes Fiscales, debemos activar todos los privilegios.

FUNCIONAMIENTO

El módulo Exclusiones a Regímenes Fiscales se encuentra en la siguiente ruta: 

CXC -> Herramientas -> CFDI

Estando en el módulo, damos clic al botón Nuevo.

En la ventana que se muestra, debemos desplegar el campo Clientes y dar clic a la opción Buscar.

Se mostrará el catálogo de clientes donde buscaremos el que se desea agregar a las exclusiones.

Lo seleccionamos con el botón del mismo nombre o dando doble clic al cliente.

Nos regresa a la ventana inicial con el cliente seleccionado. 

En la sección Nombre para el SAT definimos el nombre tal cual se enviará al xml.

 

De igual forma, para los casos donde no se incluyen las comas y puntos finales de la razón social.

En la sección Nombre para el SAT podemos modificar o capturar texto libremente, entendiendo que lo definido en esta sección, es lo que se enviará tal cual como razón social en el xml de la factura.

Al emitir facturas a estos clientes, se mostrará la razón social definida en el módulo Exclusiones.

          

Todos los clientes que vayamos agregando se mostrarán en la vista general del módulo.

En el detalle de cada registro se muestra el parámetro de nombre Activo, al desactivarlo de algún cliente, este ya no se contemplará en las exclusiones, lo que significa que al facturar se volverá a contemplar en la función de quitar régimen societario automáticamente.

Otra forma de quitar a un cliente de las exclusiones es eliminándolo de este módulo.