Facturación VN Siniestros

Operación

Vehículos Nuevos

La funcionalidad de Facturación siniestro es utilizada cuando, un auto nuevo tiene un siniestro y tiene que ser facturado como pérdida total a alguna aseguradora, para pago total.

Al realizar la facturación de Siniestro la unidad quedará fuera de su inventario, en un estado de Salida de Facturada Siniestro. Contablemente genera una póliza que deberá ser modificada, para también dar salida al inventario, más adelante se explica.

Proceso de Facturación VN Siniestros.

Para poder facturar un vehículo nuevo de siniestro se debe seguir los siguientes pasos.

1. Ingresar al mantenimiento de Vehículos Nuevos. 
   

RUTA: Comercial | Menú | Vehículos Nuevos | Vehículos Nuevos

2. Seleccionar el vehículo a facturar por siniestro, el cual debe cumplir con las condiciones:
   

• Entrada:  RECIBIDO.
  
• Salida:  DISPONIBLE.
  
• Activado check “En Stock”.
  

3. Estando en modo ficha del registro de la unidad a facturar por siniestro, en el menú superior ACCIONES seleccionar la opción SINIESTRO.
   

4. El sistema mostrará el formulario de Facturación de VN Aseguradora, donde debe Ingresar los datos solicitados, como se describe más abajo en cada uno de los campos.
   

Datos necesarios para la Factura:

CLIENTE. Seleccione el Cliente a facturar.

SECCION. Seccion o tipo de Venta, para la factura de siniestro que se creará.

TIPO CLIENTE. Tipo cliente o Cartera, para la factura VN.

IDIOMA. Formato para la impresión del documento. El formato puede ser configurado y definido por su área de sistemas, quien puede solicitar apoyo a Soporte

VENDEDOR. Vendedor de la factura del Auto, puede utilizar el comodín CASA.

OBSERVACIONES. Comentarios de la factura VN.

CONCEPTOS. Agregar los conceptos necesarios para la factura de VN de la siguiente manera:

Para el mantenimiento de los conceptos pulsar botón: 

Agrega nuevo registro.

Eliminar registro.

Guardar modificaciones de registro.

Cancelar modificaciones de registro.

Asignar concepto seleccionado al detalle de la factura.

Para cada concepto se puede definir si desglosa IVA y el tipo de IVA que utilizará.

Los códigos de concepto también se pueden ingresar manualmente desde el detalle de la factura cuando estos ya existan.

5. FACTURAR. Una vez que todos los datos han sido ingresados al formulario dar clic en el botón .
   

El formato de impresión para la factura lo tomara del documento “FACTURA” y del idioma seleccionado por el usuario. Dentro de Configuración de Documentos en la Ruta: CRM\Gestión\Herramientas\Configuración\Documentos

El vehículo quedará en estado de Salida: “FacturadoSiniestro” lo quitará de su Inventario en CRM

*NOTA: La factura creada de Siniestro, genera una Póliza contable, la cual NO AFECTA AL INVENTARIO NI AL COSTO contablemente, la persona indicada de contabilidad deberá ingresar a la póliza que genera la factura y modificarla de manera Manual. 

Para visualizar número de póliza que se ha creado debe ingresar a la FACTURA desde: CRM | Gestión | Menú | Facturación | Fact. V.N. Emitidas y seleccionar la factura en modo Ficha.

Oprima el botón de IC2000 en la parte inferior de la pantalla.  

Aparecerá el siguiente mensaje: 

Debe aceptar y en el siguiente mensaje confirmar la contabilización.

Después de aceptar oprima el botón de IC2000 nuevamente y mostrará la Póliza similar a la siguiente. La cual deberá ser Modificada manualmente desde IC2000 para su aplicación  Contabilidad. 

6. ABONAR. Para realizar el abono entrar al vehículo facturado por siniestros (Debe seguir los pasos 1, 2 y 3 de este manual). Dar clic en el botón 
   

El formato de impresión para el abono tomará el mismo que se utiliza para la factura de siniestros.

Al abonar quedará el vehículo “Disponible”.

También en el caso de los Abonos, deberá MODIFICAR la póliza contable del abono.

7. El historial de facturas y abonos emitidos por siniestros de un Auto en específico, se puede consultar dentro de la pantalla “Facturación de VN Aseguradora” .
   

Ruta: CRM | Gestión | Menú | Facturación | Factura | Facturación Siniestro VN Aseguradora.

Ingrese al registro de la Factura a consultar y, en la pestaña “Documentos” podrá observar la relación de Facturas y/o Abonos que se han creado de esa misma unidad.

8. Las facturas y abonos emitidos con este proceso se encuentran dentro de CRM/Gestión/Facturación/Facturas Seleccionando el Documento de Fact. V.N. emitidas.
   

9. Existe un nuevo Módulo dentro de: CRM/Gestión/Facturación/Facturación Siniestro VN Aseguradoras donde se puede visualizar las facturas creadas solo desde facturación siniestros, que será donde puede consultar el historial de lo realizado.