Mejoras - Febrero 2022

Versión 20.2

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Mejora – 744 COMPRAS: No permitir entradas al almacén en Negativo.

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
MMW32-2277	SI	SI	NO	NO	NO	NO

Descripción

Con anterioridad al entrar a una compra e ingresar cantidades en negativo, se podía realizar dicha acción solo validando que el stock de la refacción fuera suficiente y con esto no quedar en negativo. 

Funcionamiento

Ahora se puede validar que no se pueda ingresar cantidades en negativo en las entradas al almacén, indistintamente si tiene o no suficiente stock. Lo anterior permitirá que las devoluciones se hagan solamente desde el documento de entrada al almacén origen, y no se realicen devoluciones manuales.

Mejora – 745 CONTA: Contabilizar varias compras VN en un momento.

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
MMW32- 2202	SI	SI	NO	SI	NO	NO

Descripción

Para realizar la contabilización de las compras de Vehículos Nuevos se requiere que se pueda hacer de forma más ágil. 

Funcionamiento

Con la nueva versión, se tiene una opción “Contabilidad VN Pendientes”, el cual se puede accesar en Comercial/Menú/Contabilidad. Nota: consulte con su administrador de sistemas para el permiso a dicha opción.

Al dar clic se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación, y podremos ver:

*el listado de Compras VN que están pendientes de contabilizar y correspondientes a la empresa que el usuario tiene asignado. Cada fila es una compra VN.

*el listado contiene las columnas: Marca, Modelo y Año del Vehículo, Número de Inventario, VIN, Número de Factura de Compra, Total de la Compra, Fecha de Compra/Documento, Check de Traspaso a Financiera, Propietario y el Concepto que se puede agregar en la póliza.

Para la contabilización de compras de Vehículos Nuevos con el módulo “Contabilizar Compra V.N” se tienen 3 campos obligatorios: Proveedor, Fecha de Documento, Número; adicional se debe agregar la sección.

Lo anterior sigue quedando igual, es decir, dichos campos son necesarios para la correcta contabilización de compras VN en el nuevo módulo “Contabilidad VN Pendientes”

La gran diferencia es que ahora cuando se requiera contabilizar las compras VN con el mismo proveedor y la misma sección, se podrá hacer con el módulo “Contabilidad VN Pendientes”, donde ya no es necesario entrar a cada compra VN, y solo en una pantalla se puede elegir más de una compra de Vehículo Nuevo para ser contabilizadas en un solo momento.

En caso de que no exista un proveedor o el número de Factura o la Fecha de Factura, el sistema mandará el siguiente mensaje:

Los pasos para la contabilización con el módulo “Contabilidad VN Pendientes” son los siguientes:

1.- Se debe elegir el proveedor y la sección, datos importantes para contabilizar las compras VN.

2.- Se debe tener el número del documento factura de compra VN y la fecha de dicha factura, estas son las columnas “Número FC” y “Fecha Doc.”, con su valor correspondiente por cada Compra VN.  

3.- Se debe activar el check que viene al inicio de cada fila, por ejemplo, en la imagen de abajo, solo estoy activando 3 compras VN, en los cuales ya tengo el número de factura de compra y su fecha factura.

4.- Luego en la flechita del boton “Contabiliza Facturas”, se debe dar clic en la opción “Selección”, esto es para contabilizar únicamente las compras seleccionadas.

Con lo anterior, si la configuración que se requiere para contabilizar compras VN esta correcta y existen los valores en los campos obligatorios, entonces el proceso de contabilización se ejecuta y termina con un mensaje en la parte superior, indicando cuantos registros se contabilizaron.

Siguiendo el mismo ejemplo, se actualiza de forma automática la lista de compras VN pendientes de contabilizar:

Existe la opción de contabilizar todas las compras VN pendientes de contabilizar sin marcar el check uno por uno, esto se hace con la opción “Todas”

Existen otros campos que también se pueden ocupar dentro del proceso de contabilización de una compra VN, aunque no son obligatorios: Fecha de Efecto, Concepto, Serie, Traspaso a la financiera.

Los campos mencionados siguen existiendo dentro de la ventana del nuevo módulo “Contabilidad VN Pendientes” como se muestra en la siguiente imagen:

Sobre la celda de cada columna se puede editar el valor de la “Serie FC”, “Fecha Efecto”, “Concepto para póliza”.

En caso de que se deba contabilizar con traspaso a la financiera, ya sea todas las compras pendientes o solo aquellas que se hayan seleccionado, se puede marcar el check “Trasp. Finan.” en cada Compra VN, como se muestra en la siguiente imagen:

También se puede marcar el check “Trasp. Finan.” en todos los registros con solo activar el check de “Traspaso Pago a Financiera”, y de igual forma si lo desactivamos se desactiva el check “Trasp. Finan.” en todos los registros. Es una forma de activar o desactivar de manera agrupada.

Hay que mencionar que, la visualización de datos de cada Compra VN en este nuevo módulo proviene de la información que se registra en el alta de inventario VN. Podemos ver que existe un boton con la etiqueta de “Ver V.N.”

Al situarnos sobre alguna Compra VN, y dar clic en el boton “Ver V.N.”, se abrirá la ficha del Inventario VN.

Por ello es importante indicar acerca del correcto llenado de los campos correspondientes, y en el caso de algunos campos, desde el alta de Inventario VN ayudará al proceso de contabilización en el nuevo módulo “Contabilidad VN Pendientes”. Como ejemplo tenemos el campo Fecha de Factura y Número de Factura de Compra, como se indica en la siguiente imagen:

Es el inventario 42445, que al existir los valores en los campos Fecha Factura, Serie y Número de Factura de Compra, esos mismos valores se podrán ver en el módulo “Contabilidad VN Pendientes”

Reafirmando lo anterior, si desde el alta de Inventario se capturan los datos correspondientes, al momento de contabilizar en este nuevo módulo se podrá realizar de una forma más ágil. Claro que dichos valores se pueden modificar en la celda correspondiente del nuevo módulo si así fuera necesario.

También existen 2 campos que, aunque no son obligatorios para efectos de la contabilización, pero que de igual forma se visualizan en el nuevo módulo:

Estos campos se tienen en la ficha del Inventario VN, el número de Motor y el Propietario. 

Como último campo tenemos el “Concepto para Póliza”

El cual existe dentro de “Contabilizar Compra V.N.”, y su funcionamiento sigue siendo el mismo, es decir, en caso de que exista un valor en dicho campo, este valor se visualizará dentro de la póliza contable.

El proceso de contabilización con el módulo “Contabilizar VN Pendientes” está basado en que la mayor parte de información se capture en el alta del inventario VN, esto quiere decir, que cuando se terminen de capturar los datos en los inventarios VN de un mismo proveedor, de forma inmediata se puede contabilizar la compra VN en “Contabilizar VN Pendientes” sin necesidad de hacerlo en el módulo “Contabilizar Compra V.N.”

También es importante mencionar que los datos usados en el proceso de contabilización del nuevo módulo “Contabilizar VN Pendientes” se verán reflejados en la ficha de cada “Contabilizar Compra V.N.”

Por ejemplo, el inventario 42445 y 42444, fueron comprados con el mismo proveedor, el mismo tipo de compra, por lo tanto, el usuario al dar de alta ambos inventarios capturó los datos correspondientes, ingresó el número/serie de factura de compra y su fecha de factura de compra como se muestra en la siguiente imagen: 

De manera posterior, el usuario encargado de contabilizar las compras VN, entró a “Contabilidad VN Pendientes”, eligió ambas compras VN, como se muestra en la siguiente imagen, y realizó la contabilización correspondiente:

Al finalizar la contabilización, el usuario podría corroborar los datos con los que se contabilizaron las unidades, entrando al módulo “Contabilizar Compra VN”

Al entrar en alguna de las 2 compras VN, veremos los datos con los cuales se contabilizaron:

Por último, tenemos un boton “Actualizar” el cual sirve para refrescar la pantalla, volviendo a dejar los valores de las compras VN como si se entrará por primera vez al módulo.