GM     SOFIA 2.0

      

 

 Historial 

 

Versión	Comentario / Descripción	Responsable	Fecha	Estatus
1.0	Creación y elaboración del documento.	Moisés Ramírez	Jun. 2014	Creado
2.0	Actualización – Sofia 2.0	Humberto Cuahutle	Dic. 2017	Actualizado
2.1	Actualización – Delivery  Notification de Siniestros	Gabriela Rojas	Mar. 2019	Actualizado
2.2	Actualización – Nuevos tipos de venta	Gabriela Rojas	Nov. 2019	Actualizado
2.4	Actualización – manejo de incentivos en Pedidos VN	Ismael Reyes	Dic. 2024	Actualizado

 

Contenido

Invoice    Notification    

 

WebServices que se encarga de enviar a SOFIA las ventas de los Vehículos Nuevos emitidas dentro la aplicación W32.  

    

***IMPORTANTE.    Para que el proceso de facturación de SOFIA sea correcto, dentro del CRM debe existir una sección de venta que contenga la palabra FLOTILLA    y debe existir una sección de venta que contenga la palabra INTERCAMBIOS. 

 

 

Mantenimiento    de    Clientes    

 

Los datos del cliente son importantes para el envío de la venta a SOFIA, dentro del módulo de clientes se crearon nuevos campos variables, así como algunos se configuraron como obligatorios.  

Nota. SOFIA no acepta el carácter “coma” (“,”) en el nombre, apellidos y contacto por lo que se debe evitar colocarlo cuando den de alta nuevos clientes.  

      

Clientes: Campo.

Descripción.

NOMBRE

Obligatorio, en caso de que el campo GRUPO    SOFIA    sea igual a “M” (Persona Moral) o  (Arrendadora), se unirán los campos APELLIDO1    y APELLIDO2    se enviarán al campo Empresa en la pantalla SALE REGISTRATION SOFIA como razón social.

“B”

de

APELLIDO1

Obligatorio, cuando el campo GRUPO    SOFIA    sea igual a “A” (Act. Empresarial), “F” (Persona Física) o “G” (Gobierno)

APELLIDO2

No obligatorio, puede ser enviado o no dentro del XML.

RFC

Obligatorio, la estructura del RFC debe ser correcta.

CONTACTO

Obligatorio solo cuando el campo GRUPO    SOFIA    sea igual a “M” (Persona Moral) o (Arrendadora), este dato se enviará en la pantalla SALE REGISTRATION SOFIA en la de Nombre y Apellido1

“B”

campo

DIRECCION

Obligatorio.

NUMERO

Obligatorio

CODIGO    POSTAL

Obligatorio.

COLONIA

Obligatorio.

MUNICIPIO

Obligatorio.

ESTADO

Obligatorio.

LADA    +    TELEFONO    CASA

Obligatorio. Entre los dos campos el total de caracteres deben ser igual a 10.

LADA    MOVIL    +    MOVIL

Obligatorio. Entre los dos campos el total de caracteres deben ser igual a 10.

LADA    +    TELEFONO    OFICINA

Obligatorio. Entre los dos campos el total de caracteres deben ser igual a10.

MAIL

Obligatorio. Si no se conoce el dato colocar el valor xxx@xxx.com, en la pantalla de SOFIA se valida que tenga un carácter “@” y “.”

SALUDO

Obligatorio. Solo acepta los valores “SR”(Mr), “SRA”(Mrs) o “SRITA”(Miss)

GENERO

Obligatorio. Solo acepta los valores “N”(para personas morales), “F”(femenino) o “M” (masculino)

GRUPO    SOFIA

Obligatorio. Solo acepta los valores “A”(act. empresarial), “F” (persona física),

“G”(gobierno), “M”(persona moral) o

“B”(arrendadora)

,

CODIGO    IFE

No obligatorio.

CODIGO    CURP

No obligatorio.

CODIGO    FLOTILLA

No obligatorio. Ingresar dato si se conoce el número de FAN, (FAN- Identificador único para los clientes flotilla)

CATEGORIA    FLOTILLA

No obligatorio.

CODIGO    COLONIA

No obligatorio. Código que identifica la colonia.

CODIGO    MUNICIPIO

No obligatorio. Código que identifica el municipio.

CODIGO    ESTADO

No obligatorio. Código que identifica al estado.

TIPO    CLIENTE    SAT

Obligatorio cuando el campo GRUPO    SOFIA    sea igual a “M”(persona moral)

 

Mantenimiento    de    Vendedores    CRM    y    Puntos    de    Venta.        

 

Los datos del Vendedor y su Punto de Venta son requeridos para el envío de información a SOFIA, se tendrá que verificar que el Punto de Venta (CRM/Comercial/Mantenimientos/PUNTOS DE VENTA) en el campo variable TIPO    DEALER    contenga información, los datos del vendedor (CRM/Comercial/Mantenimientos/VENDEDORES) campo R.F.C.    y el campo variable CODIGO    deben contener información.  

 

Punto De Venta: 

Campo.	Descripción.
TIPO    DEALER	Obligatorio. Identifica si la venta se realizó desde Matriz o una Sucursal. Solo acepta los valores “MATRIZ”(Means Main Dealer) o “SUCURSAL”(Sub Dealer/Branch of the Main).

 

 Vendedores. 

Campo.	Descripción.
PUNTO    DE    VENTA	Obligatorio. El vendedor debe tener asignado un punto de venta.
R.F.C.	Obligatorio.
CODIGO	Obligatorio. Debe ser un valor único para cada vendedor, al enviar datos a SOFIA une los campos CODIGO    +    NUMERO_DEALEAR.

  

Formulario    “INVOICE    NOTIFICATION”        

 

Esta pantalla se envía cada vez que se termina de emitir una factura dentro del CRM, para la sección que contenga la palabra INTERMCAMBIOS    no se enviará el registro de venta en SOFIA por lo que no aparecerá dicha pantalla al facturar, se debe capturar correctamente los datos desde el Pedido de VN dentro del CRM para evitar cancelaciones de facturas por errores de usuario.  

 

 

Pestaña    DATOS    FACTURA    

    

    

Datos heredados de la facturación.    

3. Campo en color amarrillo son obligatorios        
4. BAC    y    Fecha no es modificable.    
5. El valor del campo CFDI se obtiene cuando la factura es timbrada, no es posible hacer él envió al WS de Sofia sin este dato. 

    

Pestaña    DATOS    CLIENTE    

 

Datos heredados del Mantenimiento de Clientes.  

8. Campos en color amarillo son obligatorios o su estructura es incorrecta.  
9. SOFIA    ID. Dato no modificable, se actualiza automáticamente dentro W32 cuando se reporte la primera venta del cliente en SOFIA.  
10. Los campos RFC, CODIGO    CLIENTE, NOMBRE    CLIENTE    y EMPRESA    no pueden ser modificados desde esta pantalla, si algún dato es erróneo se debe corregir desde el Mantenimiento de Clientes y reenviar la transacción de la factura a SOFIA.  
11. Cuando el TIPO    CLIENTE    sea igual a “PERSONA MORAL” o “ARRENDADORA”, en el campo EMPRESA    se unen los campos del Mantenimiento de Clientes: Nombre + Apellido1 + Apellido2 para cuando se tenga el caso de razones sociales con demasiados caracteres; en el campo de Nombre y Apellido1 coloca el valor del dato CONTACTO que se captura en el Mantenimiento de Clientes.  
12. Se pueden obtener los datos exactos de SEPOMEX solo capturando el Código Postal (sin datos en colonia ni municipio), dentro del combo colocará los valores correspondientes a las colonias y municipios.  
13. Ladas + Teléfonos, deben ser una cadena total de 10 caracteres.  
14. Si no se conoce el dato del mail, deben colocar una cadena que contenga los caracteres “@” y “.”, por ejemplo xxx@xxx.xxx  
15. Datos corregidos en esta pantalla se actualizarán en automático dentro del Mantenimiento de Clientes, siempre y cuando se pulse el botón de “ACEPTAR”.         

Pestaña    VENDEDOR    

    

 

Datos heredados del Mantenimiento de Vendedores.  

3. Campo en color amarrillo son obligatorios.  
4. El campo de Código se une el Código del Vendedor + NUM_DEALER  
5. Solo se puede modificar el valor del Punto de Venta “Matriz / Sucursal” si está asociado a un Punto de Venta el Vendedor, los demás datos del vendedor no se podrán modificar, si el dato del vendedor es incorrecto se tendrá que cancelar el envío para corregir los datos del vendedor y posteriormente reenviar la transacción de la factura a SOFIA.  

 

 

 

Pestaña    FINANCIACION    

 

Importes heredados del Pedido de VN.  

1. Campos en color amarrillo son obligatorios.  

2. TIPO    FINANCIACION. Valores restringidos cuando el Tipo de Venta (Sección del Pedido de VN) contenga la palabra FLOTILLA solo muestra “OTRO FINANCIAMIENTO”, “CONTADO”, “ALLY TASA TRADICIONAL / CASH” para evitar errores en los datos al enviarlos a SOFIA.  

Los valores actuales, de acuerdo con los requerimientos de la marca, son:  

“A”	LEASING	“I”	LEASING CON SEGURO,
“B”	OTRO FINANCIAMIENTO	“J”	OTRO FINANCIAMIENTO CON SEGURO
“D”	SU AUTO	“K”	SU AUTO CON SEGURO
“E”	CONTADO	“L”	CONTADO CON SEGURO
“G”	GMF TASA TRADICIONAL/CASH	“M”	GMF TASA TRADICIONAL/CASH CON SEGURO
“U”	GMF TASA SUBSIDIADA	“N”	GMF TASA SUBSIDIADA CON SEGURO
“H”	FLEXPAY/BALLON	“O”	FLEXPAY/BALLON CON SEGURO

Cuando el tipo no corresponda a una venta CONTADO, se solicitará como obligatorios los campos de Tipo 

Interés, Num. Meses y Entrada, mismos que deben capturarse desde el Pedido VN – Gastos y Financiación – Financiado 

1. GAMC    ID. Folio del Financiamiento. Valor Obligatorio cuando el TIPO FINANCIACION sea igual a “OTRO FINANCIAMIENTO”, “ALLY TASA TRADICIONAL / CASH” o “ALLY TASA SUBSIDIADA”. En caso de no conocer el valor enviar cualquier número. Se puede manipular el dato desde esta pantalla.  

2. TIPO    INTERES. Interés del Financiamiento, se captura dentro del Pedido de VN en la parte de financiación. Valor Obligatorio cuando el TIPO FINANCIACION sea diferente de una venta CONTADO 

3. NUM.    MESES.    Número de meses del Financiamiento, se captura dentro del Pedido del VN. Valor Obligatorio cuando el TIPO FINANCIACION sea diferente de una venta CONTADO 

4. ENTRADA.    Enganche del vehículo, se captura en la parte de financiación del Pedido de VN. Valor 

Obligatorio cuando el TIPO FINANCIACION sea diferente de una venta CONTADO 

 

 

Pestaña    MARKETING    

    

    

    

Pestaña donde se seleccionan los incentivos, en caso de no reportar incentivos en la venta del vehículo 

(“ZZZ”) dejar el campo en “blanco”  

 

***IMPORTANTE.    Los incentivos se muestran en la venta siempre y cuando los campos dentro de la versión se encuentren correctos y el importe de venta sea menor o igual al boletín que envía GM. Los campos dentro del módulo de Versión del CRM son los siguientes:  

 

Clave    Comercial    – Campo que se encuentra en la pestaña de “Datos Particulares”.  

Año    Modelo    – Campo que se encuentra en la pestaña de “Datos Particulares”.  Paquete    – Campo que se encuentra en la pestaña de “Campos Variables”. 

 

 

 

 

    

Código    FamilyFirst    -    Family First es un programa de GM para empleados y sus familiares que permite llevar a cabo la compra de vehículos nuevos a precios especiales, para ello se entregan “certificados” con el código necesario para poder llevar a cabo la compra de la unidad en las concesionarias. 

 

En el DMS es necesario que la unidad tenga asignado un código de incentivo que comience con “C” o “K” para que se habilite la casilla “Código Family First” y en esta se pueda ingresar el código del certificado para que pueda aplicar la venta. 

 Venta    Accesorios    Extras    en    la    misma    factura    de    W32.    

El importe total reportado en SOFIA se hereda del Pedido campo:  , en caso de que sea necesario que el concesionario facture los accesorios en la misma factura del vehículo por petición del cliente, debe ingresar estos accesorios en la pestaña de Accesorios del Pedido: 

Por lo tanto, la factura de W32 tendrá diferente importe a lo que se reportará al portal de SOFIA, esto con el fin de que no afecte los incentivos de la venta.  

        

Pestaña    VEHICULO    

 

3. Información del VIN facturado.  
4. Campo en color amarrillo son obligatorios.  
5. TIPO    VENTA.    Cuando la sección de venta del Pedido de VN contienen la palabra FLOTILLA, solo existirá la opción de FLOTILLAS para evitar errores de envío de datos a SOFIA.  

 

 

Pestaña    FLOTILLAS    

 

         

3. Esta pestaña solo se habilita si la sección de venta dentro del Pedido de VN del CRM contiene la palabra FLOTILLA.  
4. Puede heredar el Código Flotilla del Mantenimiento de Clientes.  
5. Es obligatorio pulsar el botón de “CONSULTAR” para que se llene el campo DESCRIPCION, esto porque se tiene que verificar si el Código ingresado es el correcto para la Flotilla a la cual se le facturó (Estos códigos son mejor conocidos como FAN).  

 

 

Pestaña    ADICIONAL    

 

      

• Esta pestaña solo es informativa, es el valor del NUMERO DE FACTURA + SERIE que se envía a SOFIA.      

Invoice    Cancellation    Notification    

    

WebServices que se encarga de enviar a SOFIA las cancelaciones de Vehículos Nuevos emitidas dentro de la aplicación W32. 

 

Formulario    “INVOICE    CANCELLATION”        

    

 

 

Solo se debe seleccionar del combo desplegable la razón de la cancelación, los demás datos son heredados de la nota de crédito  

 

3. Campo en color amarrillo son obligatorios. 
4. Si la nota de crédito no está timbrada, no será posible notificar la cancelación a Sofia. 
5. En caso de anulaciones de VN, de igual forma se mostrará el formulario “InvoiceCacellation” desde la “Operación VN”, como en una anulación no se genera una nota de crédito, se ha implementado la opción de reenvió para “InvoiceCacellation” desde la factura que se ha anulado. 

Delivery    Notification    

 

WebServices que se encarga de notificar a SOFIA la entrega de los Vehículos Nuevos dentro de la aplicación W32. 

 

 

***IMPORTANTE.    Para que se pueda generar la entrega, es necesario que el vehículo se encuentre como “Facturado” ó “FacturadoSiniestro” 

 

 

 

Notificación    “DELIVERY”    

    

1. Unidades Nuevas 

 

Dentro del formulario de “Operación VN” se tiene la opción para generar el “Vale de Salida” para el 

vehículo, este se crea dando clic al botón de la impresora  desplegando un formato básico para entregar la unidad, ahora se ha implementado desplegar el formulario para “DeliveryNotification” para así poder notificar la entrega de la unidad 

 

 

 

2. Unidades Siniestradas 

 

Dentro del formulario de “Facturación de VN Aseguradora” se tiene un botón llamado [ Envío Entrega Sofia ] en el cual se ha implementado el método “DeliveryNotification” para así poder reportar la entrega de la unidad 

 

 

 

 

        

Formulario    “DELIVERY    NOTIFICATION”    

    

Pestaña    DATOS    VEHICULO    

    

    

    

•     Los datos son solo informativos, BAC, y VIN son tomados de la base de datos, FOLIO ENTREGA, FECHA ENTREGA, son generados en el momento de desplegar el formulario.    

    

    

    

Pestaña    DATOS    CONDUCTOR    

    

    

    

3. Datos obligatorios en color amarillo.    
4. Los datos del cliente son heredados del mantenimiento de clientes, sin embargo, son editables en caso de que la persona que recibe el vehículo no sea precisamente a quien se le ha facturado.    
5. De igual forma los datos de contacto son editables, así como el check de “contactar”    

    

Pestaña    DATOS    SOFIA    

    

    

    

    •      Esta pestaña solo es informativa, el id_transacción que aquí se muestra corresponde a la factura.  

    

    

    

Pestaña    DATOS    ADICIONAL    

    

    

    

• Esta pestaña solo es informativa, el valor que aquí se muestra, corresponde al número de inventario que se está reportando. 

Return    Delivery    Notification    

 

 

WebServices que se encarga de notificar a SOFIA la cancelación de entrega para los vehículos nuevos dentro del DMS. 

 

 

***IMPORTANTE.    Para que se pueda notificar la cancelación de entrega, debe existir previamente una entrega. 

 

 

 

Notificación    “RETURN    DELIVERY”    

    

1. Unidades Nuevas 

Dentro del formulario de “Operación VN” se tiene un botón  el cual despliega una breve lista con dos botones, el primero “Mostrar Historia” muestra el historial de cancelaciones que se pudieran haber generado, con el segundo botón “Return Delivery” es con el cual vamos a llamar el formulario para notificar la cancelación de entrega a Sofia. 

    

 

      

2. Unidades Siniestradas 

 

Dentro del formulario de “Facturación de VN Aseguradora” se tiene un botón llamado [ Cancelación Entrega Sofia ] en el cual se ha implementado el método “ReturnDelivery” para así poder reportar la cancelación de entrega a Sofia 

 

 

 

 

Formulario    “DELIVERY    NOTIFICATION”    

    

Pestaña    DATOS    VEHICULO    

    

    

    

4. Datos obligatorios en color amarillo.    
5. Campo “Razón” es un campo de texto abierto, aquí el usuario puede poner una breve explicación del porque se está notificando la cancelación de entrega.    
6. Los campos “FOLIO DEVOLUCION” y “FECHA DEVOLUCION” son generados cuando se invoca el formulario.    •     El campo “TRANSACCION SOFIA” es el id_transaccion de la notificación “DeliveryNotification” 
7. Los campos “BAC” y “VIN” son tomados de la base de datos. 

    

    

    

Pestaña    DATOS    ADICIONAL    

    

    

    

    •     Esta pestaña solo es informativa, el valor que se muestra corresponde al numero de inventario.    

Botones    ACEPTAR    /    CANCELAR    

 

Dentro de la ventana que contiene los formularios de SOFIA, existen los botones [Aceptar] / [Cancelar], los cuales tienen las siguientes funciones: 

 

 

 

    

Botón    ACEPTAR    

    

Al pulsar el botón enviará la transacción a SOFIA; si todos los datos son correctos, la aplicación enviará el siguiente mensaje: 

    

    

En caso de enviar algún mensaje de error, se debe corregir el dato erróneo y reenviar la transacción desde la ficha del documento en Gestión/Facturación de VN/menú Opciones/Envío .  

 

    

    

Botón    CANCELAR    

 

Al pulsar el botón no se envía alguna transacción a SOFIA; el documento sólo quedará emitido en el CRM. 

Se muestra el mensaje “Envío a SOFIA cancelado” 

GET INVENTORY

WebServices que se encarga de sincronizar el invetario de SOFIA a la aplicación W32. Este proceso se encuentra dentro del CRM/Home/Plugins/SOFIA GetInventory 

 

 

Pantalla “SOFIA – Get Inventories”

Pantalla donde se piden los parámetros para realizar la conexión a la WebServices. 

 

Nombre Empresa. 

Permite seleccionar la empresa donde se importarán los Vehículos Nuevos. 

 

Tipo Inventario. 

Existen 3 opciones para la sincronización del inventario: 

1. WHOLESALE. 

Consulta las compras realizadas a GM a una fecha determinada. 

 

2. TRANSFERS. 

Consulta las trasferencias que se han aceptado dentro del portal de SOFIA a una fecha determinada. 

 

3. ALL INVENTORY 

Consulta todo el inventario Disponible y Vehículos en Demostración.  

 

Fecha Inventario. 

          Esta fecha es obligatoria para poder consultar el inventario. 

          IMPORTANTE. Por la diferencia de horarios entre los servidores de SOFIA y México, si al consultar en el día actual manda el mensaje: Error al Descargar Inventarios: 14004: Información de inventario no disponible., se tendrá que colocar la fecha de un día anterior para poder descargar el inventario de Wholesale y/o Transfers. 

 

Cargos Detallados. 

Esta opción identifica si los importes de los cargos se desglosan en la compra del Vehículo Nuevo o se acumulan en el Precio del Vehículo Nuevo. 

 

ACTIVADO. Desglosa los cargos. 

Los conceptos de los cargos son fijos al importarlos por lo que deben considerar modificar sus enlaces contables en caso de que estén utilizando otros distintos. 

Conceptos Cargos: 

AMDA 

AMDGM 

ACONDICIONAMIENTO 

TRASLADO 

PUBLICIDAD 

SEGURO PLAN PISO 

 

 

 

 

DESACTIVADO. Acumula los importes de los cargos en el Precio del Vehículo Nuevo. 

 

 

 

Botón IMPORTAR XML. 

Al pulsar botón IMPORTAR XML, muestra los inventarios que se descargaron de la WebServices de acuerdo a los parámetros que se hayan especificado. Ver “Pantalla SOFIA Inventario Vehículos a Importar”. 

 

 

Pantalla “SOFIA Inventario Vehículos a Importar” 

En esta pantalla aparecen los vehículos que se importarán a la aplicación W32, solo se sincronizarán los vehículos que tengan activado el campo de Importar; este campo no puede ser activado o desactivado por el usuario, se activa en automático siempre y cuando esté ligado a una Versión CRM. 

 

 

 

***IMPORTANTE.  Se liga en automático la Versión dada de alta en el CRM con las unidades a importar siempre y cuando coincidan con los siguientes campos de la versión: 

Clave Comercial – Campo que se encuentra en la pestaña de “Datos Particulares”. 

Año Modelo – Campo que se encuentra en la pestaña de “Datos Particulares”. Paquete – Campo que se encuentra en la pestaña de “Campos Variables”. 

 

 

 

 

Cuando el Vehículo no se haya podido ligar a una Versión CRM aparecerá en blanco el registro y desactivado el campo de Importar, al dar clic sobre el campo Versión CRM aparecen las opciones de todas las versiones dadas de alta en el sistema para seleccionarla o en su caso si no existe la versión se puede crear con el asistente ***Crear Versión***. 

 

 

 

Cuando se utiliza la opción ***Crear Versión***, enviará un asistente para crear la versión con los campos básicos, posteriormente el usuario tendrá que completar la información de la versión. Ver “Pantalla SOFIA – GetInventories – Crear Versión”. 

 

En caso de que la aplicación encuentre algún vehículo facturado, este NO se podrá importar NI actualizar dentro de W32 (campo OBSERVACIONES = “Error: Vehículo Facturado”), el usuario tendrá que verificar el status final del vehículo para ver que procedimiento debe seguir: 

 

 

Caso 1.Si la unidad fue facturada a cliente final, reenviar la última venta emitida a SOFIA. 

Caso 2. Si la unidad fue traspasada a otro concesionario, el usuario deberá entrar al portal de SOFIA para realizar su transferencia. 

Caso3. Si la unidad regreso de un traspaso realizado a otro concesionario, pedir a SOPORTE TECNICO de W32 que agreguen un punto al final del bastidor facturado para que puedan integrar el inventario al sistema. 

Botón ACEPTAR. 

Al pulsar el botón ACEPTAR, el sistema sincronizara los Vehículos Nuevos dentro de la aplicación de W32 con los campos que se envían dentro del XML y datos heredados de la versión. 

 

Botón CANCELAR. 

Al pulsar el botón "CANCELAR", no se importan los Vehículos Nuevos a la aplicación W32. 

 

Pantalla “SOFIA – GetInventories – Crear Versión” 

En esta pantalla se crean las versión que no se encuentren dentro de aplicación W32, en el modulo de versiones. Debe existir el MODELO dentro del CRM para poder crear la versión. 

 

Nombre Modelo. 

Seleccionar el modelo de la versión. Al desplegar la lista aparece la MARCA + MODELO, en caso de que no exista el modelo primero se tendrá que crear dentro del CRM. 

 

Año Modelo, Nombre Modelo, Codigo Modelo y Paquete. Datos que no se permiten modificar, son heredados del Vehículo que se importará. 

 

Nombre Versión. 

Campo modificable para que el usuario pueda ingresar el dato requerido. 

 

Botón Crea la versión dentro del CRM y la asigna en ACEPTAR. automático en el vehículo a importar. 

 

Botón CANCELAR. 

Cancela la creación de la versión y cierra el asistente. 

 

 

Pantalla “SOFIA Inventario Vehículos Log” 

Al momento de sincronizar los Vehículos Nuevos con la aplicación de W32 se crearán los registros de las unidades nuevas: “Registro Creado”, se actualizarán: “Registro Actualizado” o no se realiza ninguna de las dos opciones anteriores: “No es posible realizar esta acción”. En el campo de OBSEVACIONES nos indica la acción que se realizó en la importación. 

 

Desde este listado, dando doble clic sobre un registro podemos ver la ficha del vehículo creado para completar la información que requieran para su proceso. 

 

REPORT DEMO-IN. 

 

WebServices que se encarga de reportar a SOFIA los Vehículos Nuevos que se convertirán en Demo o se reportan cancelaciones de vehículos que se encuentren como Demo-in para dejarlos Disponibles nuevamente en SOFIA y CRM. 

Este proceso se encuentra dentro del CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/DEMO 

 

Pantalla “SOFIA – VEHICULOS DEMO” 

Pantalla donde solo aparecerán los vehículos que se encuentren como “Disponibles” y “En Stock”, o que el estado actual del vehículo sea “Demo-in”. 

 

 

 

Enviar DEMO-IN. 

Para enviar un Demo-in se debe pulsar el botón derecho del mouse sobre el registro del vehículo, seleccionar la opción del DEMO-IN/Enviar. 

 

 

Al pulsar ENVIAR, abrirá la pantalla SALE REGISTRATION SOFIA, que es el mismo formulario que se utiliza para enviar las ventas de vehículos nuevos, solo se tendrá que capturar el dato de la pestaña VEHICULO el Tipo de Venta para identificar si el vehículo será para DEMO SERVICIO o para DEMO VENTA, todos los datos de las demás pestañas ya se encuentran predefinidos por lo que NO se debe modificar nada. Una vez convertido en Demo el vehículo se quitará del Inventario Disponible para que no se pueda facturar. 

 

 

Al enviar la transacción si no hubo ningún error, la aplicación W32 enviará el mensaje de confirmación y se marcará la unidad como DEMO-IN: 

 

Cancelar DEMO-IN. 

Si lo que se requiere es dejar la unidad que se ha convertido en Demo-in nuevamente Disponible en SOFIA y CRM, esto por algún error en convertir algún VIN que no debería estar en Demo, se puede enviar la cancelación a SOFIA siempre y cuando sea del mismo día en que se convirtió en Demo-in. 

Pulsando clic derecho del mouse sobre el registro del VIN que se encuentra en Demo-in y seleccionando la opción de DEMO-IN/Cancelar. 

 

Al pulsar el botón CANCELAR se enviará la transacción a SOFIA, si el proceso fue correcto enviará mensaje de confirmación y la unidad dentro del CRM quedara como Disponible. En caso que falte algún dato para poder enviar la transacción antes de enviarse mostrará la pantalla  SALE REGISTRATION SOFIA para completar la información. 

Si se envía la cancelación posterior a la fecha cuando se convirtió en Demo-in la aplicación enviará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Cancelar Sin Enviar DEMO-IN. 

Este proceso se utiliza cuando no se haya podido reportar la cancelación del Demo-in a SOFIA el mismo día en que se convirtió en Demo-in. El usuario tendrá que realizar este proceso de cancelación directamente con GM y posteriormente dentro de la aplicación W32 tendrá que utilizar la opción DEMO-IN/Cancelar Sin Enviar para dejar el inventario como Disponible. 

 

 

Al pulsar esta opción enviará confirmación de la transacción y dejará la unidad en estado Disponible sin enviar la cancelación a SOFIA. 

 

Este opción también se podrá utilizar cuando se requiera facturar el vehículo Demo para sus tramites de placas, seguros, etc., y se podrá colocar la unidad nuevamente en estado Demo-in después de cancelada su factura con la opción de Demo-in Sin Enviar. 

 

DEMO-IN Sin Enviar. 

Este proceso solo actualizará el estado del vehículo a Demo-in dentro la aplicación W32 para evitar que sea facturado, no se enviará ninguna transacción a SOFIA. 

Se utiliza cuando el vehículo dentro de SOFIA se encuentra como Demo y en la aplicación W32 esta Disponible. 

 

REPORT DEMO-OUT. 

 

WebServices que se encarga de reportar a SOFIA los vehículos que dejaron de ser Demo-in por lo que dejan de existir en el inventario de SOFIA, para que el concesionario pueda facturarlo dentro del CRM. 

Este proceso se encuentra dentro del CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/DEMO 

 

Enviar DEMO-OUT. 

Dentro de la pantalla SOFIA – VEHICULOS DEMO se debe seleccionar el registro del VIN que se encuentre en Demo-in, pulsar clic derecho del mouse y selecciona la opción DEMOOUT/Enviar 

 

 

Al enviar la transacción si no hubo ningún error, la aplicación W32 enviará el mensaje de confirmación y se marcara la unidad como DEMO-OUT, el inventario dentro del CRM quedará Disponible para que puedan convertir el vehículo a seminuevo o facturarlo como nuevo esto de acuerdo a los procesos que tenga el concesionario para estos vehículos demo: 

 

Cancelar DEMO-OUT. 

Si por error cancelaron un Demo-in cuando todavía debería estar el vehículo como demo, se puede corregir enviando la cancelación a SOFIA, esto para que el vehículo vuelva al estado Demo-in dentro de SOFIA y de la aplicación W32. Solo se podrá utilizar esta opción siempre y cuando sea del mismo día en que se envía el Demo-out. 

Pulsando clic derecho del mouse sobre el registro del VIN que se encuentra en Demo-out y seleccionando la opción de DEMO-OUT/Cancelar. 

 

 

Al pulsar esta opción si no existe error en el proceso la aplicación W32 enviará mensaje de confirmación y el inventario dentro de SOFIA y del CRM quedara nuevamente como Demo-in. 

 

Cancelar Sin Enviar DEMO-OUT. 

Este proceso se utiliza cuando no se haya podido reportar la cancelación del Demo-out a SOFIA el mismo día en que se convirtió en Demo-out. El usuario tendrá que realizar este proceso de cancelación directamente con GM y posteriormente dentro de la aplicación W32 tendrá que utilizar la opción DEMO-OUT/Cancelar Sin Enviar para dejar el inventario como Demo-in. 

 

 

Al pulsar esta opción enviará confirmación de la transacción y dejará la unidad en estado Demo-in sin enviar la transacción de cancelación a SOFIA. 

 

Reenvió de Transacciones pendiente en W32 a la WebServices. 

 

El reenvió de las transacciones de facturas de VN o cancelaciones de VN que no fueron completadas por algún error de conexión a Internet o error en datos de la factura se puede realizar desde estas dos opciones: 

Directamente en la factura de Vehículo Nuevo. 

    En     el     Mantenimiento     de     Facturas,     que     se     encuentra     en     la     opción 

CRM/Gestion/Menu/Facturacion/Facturas/ seleccionar la opción de Fact. V.N. emitidas seleccionar en modo ficha el registro de la factura o abono la cual se desea reenviar, en la barra de menú seleccionar “OPCIONES” donde tendrán el evento “ENVIAR SOFIA”, esto abrirá la pantalla de SALE REGISTRATION SOFIA para enviar la transacción a SOFIA. 

 

 

 

 

En el Modulo de Transacciones de SOFIA. 

El modulo se encuentra dentro del CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/TRANSACCIONES donde solo se podrán ver los registros que hayan intentado hacer conexión con la WebServices: 

 

 

 

 

 

Con clic derecho del mouse sobre el registro del VIN se puede reenviar la factura con la opción “ENVIAR” y el abono con la opción “CANCELAR”: 

 

 

INCENTIVOS. 

 

Son los incentivos o bonificaciones para ventas de vehículos nuevos que envía GM en sus boletines. 

Dentro de la carpeta /Ifs/Mmw32con se encuentra la carpeta “Sofia” con la siguiente estructura: 

 

-Sofia 

2. GetIncentives 
3. SFTP 

 

Carpeta GetIncentives. Contiene el último archivo XML de los incentivos descargado del servidor de GM (“Incentives.xml”). 

Carpeta SFTP. Contiene los archivos necesarios para poder descargar, descomprimir y ejecutar la actualización de los incentivos en la Base de Datos. 

     -psftp.exe Ejecutable para conexión al servidor SFTP de GM. 

-sofia_script.txt Archivo de texto que contiene comando que utiliza el archivo .bat -sofia.bat Archivo de procesamiento por lotes que se encarga de ejecutar la conexión con el servidor SFTP de GM, descargar el archivo de incentivos y actualizar la información en la base de datos. 

 

Carga Automática. 

Configurar tarea programada de Windows para ejecutar el archivo “sofia.bat”, este debe programarse después de las 7:30 a.m. ya que a esta hora es cuando actualiza la información GM dentro de su servidor. 

 

Carga Manual. 

Si por algún error no se pudo actualizar el archivo descargado Incentives.xml en la base de datos o en su proceso de facturación no muestra el código de incentivo enviado en el boletín de GM, se tienen que volver a ejecutar el proceso manualmente: 

NOTA. Los incentivos aunque ya se encuentren en el boletín de GM se puede dar el caso que aun no se actualicen dentro del servidor SFTP de GM, por lo que hay que estar pendientes ejecutando el proceso hasta tener la última información que enviaron en su boletín. 

 

1. Ejecutar dando doble clic sobre el archivo “sofia.bat”. 
2. Si el problema es con la conexión del servidor SFTP de GM, esperar y volver a intentar el paso 1, este error puede ser ocasionado por la salida de Internet en su servidor o el servidor de GM no está disponible. 

Si no hay error de conexión con el servidor de GM ir al paso 3. 

3. Después de la descarga de los archivos XML se descomprimen en su carpeta correspondiente y comenzara el proceso a actualizar la Base de Datos. 

Si existe algún error en la importación a la Base de Datos (el cual se verá en la ventana del MS-DOS), se puede cargar dentro de la aplicación W32, en la opción: 

CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/INCENTIVOS 

 

 

Al terminar el proceso enviará mensaje de Transacción Completa. 

 

CATALOGOS ADICIONALES. 

 

Son los catálogos que contiene datos específicos para el proceso de SOFIA como el TIPO DE VENTA, TIPO DE FINANCIACION, etc.; también contiene la información de SEPOMEX. Esta archivo XML se descarga junto con los INCENTIVOS. 

Dentro de la carpeta /Ifs/Mmw32con se encuentra la carpeta “Sofia” con la siguiente estructura: 

 

-Sofia 

     -AdditionalCatalogs 

 

Carpeta AdditionalCatalogs. Contiene el último archivo XML de los catálogos adicionales descargado del servidor de GM (“AdditionalCatalog.xml”). 

 

Carga Manual. 

El proceso se debe realizar desde el CRM y se recomienda ejecutar 1 veces al mes ya que el tiempo de repuesta en actualizar la Base de Datos es muy considerable. 

Se debe dejar procesando un fin de semana cuando no se reinicie ni apague el servidor. IMPORTANTE. Respaldar Base de Datos antes del ejecutar el proceso. 

 

 

Log de las transacciones en la WebServices. 

 

Se guarda un log de los peticiones, respuestas y/o errores de la WebServices, los archivos XML es el ultimo evento enviado, en el archivo de texto se guarda el historial de todos los eventos. Dentro de la carpeta /Ifs/Mmw32con se encuentra la carpeta “Sofia” con la siguiente estructura: 

 

Sofia 

     - log 

 

 

Este log también se guarda en Base de Datos y se puede encontrar en la opción de CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/TRANSACCIONES dando clic derecho del mouse sobre el registro del VIN, seleccionando la opción de “VER LOG” mostrara todos los eventos enviados a la WebServices del VIN y el resultado que se obtuvo. 

 

 

 

 

Configuración SOFIA. 

 

Configuración de Usuario y Contraseña de SOFIA. 

El mantenimiento del usuario y contraseña para el acceso a SOFIA se encuentra dentro del CRM/Home/Plugins/SOFIA Transactions/Usuarios. 

El usuario configurado debe ser exclusivo para la aplicación W32, por lo que el Dealer tendrá que crear un nuevo usuario dentro del portal de SOFIA. 

 

 

 

Pantalla “SOFIA – Usuarios” 

 

 

 

 

USUARIO. Ingresar el usuario exclusivo para SOFIA. 

CLAVE. Ingresar contraseña del usuario para SOFIA. 

DEALER. Contiene el BAC del concesionario. Modificar solo si el dato es incorrecto. Debe contener 11 caracteres (completar con ceros a la izquierda). 

CODIGO DEALER. Contiene el número de Dealer del concesionario. Modificar solo si el dato es incorrecto. 

FECHA VTO. Este dato solo es informativo. La contraseña tiene una vigencia de 90 días dentro del portal de SOFIA, se tendrá que dar mantenimiento a esta fecha cada que cambien de contraseña para evitar que el USUARIO quede bloqueado en SOFIA y tengan problemas la enviar las transacciones dentro de la aplicación W32. 

DIAS FECHA VTO. Se pueden configurar que la aplicación W32 avise a los usuarios que operan SOFIA con mensajes todos los procesos para recordar al personal de sistemas que debe cambiar la contraseña. 

 

 

 

 

Configuración Mapeo de Secciones de Venta 

En la tabla GM_SOFIA_VALUES se pueden mapear las Secciones de Venta que se utilizan dentro de la aplicación con los Tipos de Financiamiento de SOFIA para evitar recapturar la información dentro de la pantalla SALE REGISTRATION SOFIA: 

 

 

 

ID. Consecutivo de la tabla. 

VALUE_TYPE. Siempre colocar el valor “1”. 

VALUE_ORIGINAL. Valor de la sección de venta dentro de la aplicación W32. 

VALUE_NEW. Valor que tomara dentro de la pantalla SALE REGISTRATION SOFIA. Los valores fijos no pueden cambiar “CONTADO”, “ALLY TASA SUBSIDIADA”, “ALLY TASA TRADICIONAL / CASH”, “SU AUTO”, “OTRO FINANCIAMIENTO”. 

 

Mapeo VN CONTADO (Pedido V.N.)  CONTADO (Sale Registration SOFIA) 

 

 

 

 

MEJORA INCENTIVOS SOFIA – PRESUPUESTOS Y PEDIDOS. 

Cuando existe la mejora activa se mostrará en la pestaña de Bonificaciones de los presupuestos y pedidos el campo Código Incentivo para que el usuario seleccione el incentivo a aplicar a la unidad.

Al utilizar este campo el sistema validará de la versión los campos Clave Comercial, Año Modelo y Paquete.

Del Presupuesto o Pedido el Total de Venta 

y la vigencia del incentivo de la tabla GM_SOFIA_INCENTIVES de Sofia. 

para mostrar las opciones disponibles al usuario al buscar los códigos de incentivos disponibles:

Al seleccionar el código de incentivo este se cargará dependiendo de la configuración del parámetro TipoBonifGM

Si el parámetro tiene la configuración TipoBonifGM=1 entonces se mostrará la bonificación en la sección de Bonificación Marca

Si el parámetro tiene la configuración TipoBonifGM=2 entonces se mostrará la bonificación en la sección de Bonificación

MEJORA INCENTIVOS SOFIA – OPERACION. 

Al convertir el pedido en operación el sistema validará la vigencia del incentivo si este ya está vencido enviara un mensaje al usuario y no continuará con el proceso a menos que el usuario edite el pedido.

Si el incentivo se encuentra vigente se creará la operación VN y se heredará el importe del incentivo en la sección correspondiente:

Bonificación Marca

Bonificación

MEJORA INCENTIVOS SOFIA – INTERFAZ SOFIA. 

Cuando se realiza la factura del Vehículo se dispara la funcionalidad de la Dll de SOFIA en ese momento muestra una interfaz donde se reporta información sobre la venta del vehículo, dentro de esta información se tiene una pestaña donde se indica el incentivo que aplica a ese vehículo, si dentro del proceso se seleccionó el incentivo desde el pedido entonces se heredara el código y el importe del incentivo a esta pestaña y se mostrara ya inhabilitado el campo.

Si no se seleccionó el incentivo desde el pedido se permitirá al usuario seleccionarlo en este momento para reportarlo a SOFIA.

Si el usuario por algún motivo cancela él envío de la notificación a SOFIA durante el proceso de facturación, el sistema permitirá que pueda seleccionarlo desde el pedido siempre y cuando la operación y/o el pedido no estén anulados.

Si lo hace de esta manera se tendrá que reportar a SOFIA desde el módulo de gestión dentro de la factura en el Menú > Opciones > Envío SOFIA.