Service360

Manual Operativo Job Control 

2026

Guía de Cumplimiento – Checklist de Adopción (17 puntos)

Contenido

🔵 CJ01 — Recordatorios automáticos de servicio

1. 
   
2. Módulo: Citas

4. 
   
5. Punto a Validar:
6. Envío de recordatorios automáticos a clientes sobre sus servicios programados.

7. 
   
8. Ruta:
9. CRM Postventa → Campañas → Candidatos Campaña → Histórico de Intentos de Contacto

9. 
   
10. Acción del Usuario:

1. Crear la cita del cliente.
2. Registrar los datos completos del cliente y del servicio.
3. Confirmar fecha y hora de la cita.
4. Guardar la cita en el sistema.

11. 
    
12. Acción del Auditor:

• Solicita abrir tres citas del día actual desde Candidatos Campaña.
• Accede al registro del cliente correspondiente.
• Verifica la existencia de un registro generado por el sistema
• Revisa el Histórico de Intentos de Contacto.

13. 
    
14. Evidencia Esperada:

• Existencia de registros automáticos de contacto generados por el sistema.
• Visualización de la bitácora de intentos de contacto del cliente.

16. 
    
17. Criterio de Éxito:
18. Se visualiza en el Histórico de Intentos de Contacto la bitácora de contactos generada automáticamente por el sistema para las citas verificadas.

18. 
    
19. Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador considera las citas registradas durante el mes en curso que derivan en Órdenes de Servicio de Clientes y Garantías. 
• La información puede presentar desfase horario debido a la actualización del sistema y el cumplimiento depende del registro correcto de citas desde el Calendario de Citas.

🔵 CJ02 — Agenda con disponibilidad operativa

Módulo: Planeador de Citas

Punto a Validar:

Agendamiento de citas mediante la visualización de disponibilidad de asesores y técnicos.

Ruta:

CRM Postventa → Citas → Calendario de Citas

Acción del Usuario:

1. Consultar la disponibilidad de horarios por medio de citas de servicio con pre-orden o citas comodín.
2. Seleccionar asesor y técnico disponibles.
3. Registrar la cita en un horario libre dentro del calendario.

Acción del Auditor:

• Solicita al asesor: “Agenda una cita con pre-orden para mañana en un horario disponible para un servicio de X kilometraje”.
• Verifica que el asesor seleccione un horario disponible.
• Confirma que la cita sea creada directamente desde el Calendario de Citas.
• Solicita abrir el Magnetoplano del Taller para validar la asignación.

Evidencia Esperada:

• La cita se agenda desde el Calendario de Citas.
• El asesor y técnico quedan asignados correctamente.
• La cita es visible dentro del Magnetoplano del Taller.

Criterio de Éxito:

El personal agenda la cita utilizando el Calendario de Citas, asignando correctamente asesor y técnico, y la asignación es visible en el Magnetoplano del Taller.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador valida la correcta asignación y visualización de trabajos dentro del Magnetoplano del Taller, considerando registros del mes en curso. 
• El cumplimiento depende de la asignación operativa realizada dentro de la herramienta Web.

Magnetoplano del Taller

🔵 CJ03 — Uso de medios de comunicación BDC

Módulo: BDC / Comunicaciones

Punto a Validar:

Se utilizan los medios de comunicación disponibles para interactuar con los clientes (mensajes de texto, WhatsApp, correo)

Ruta:

Organizador → WhatsApp 

Acción del Usuario:

1. Ingresa a la bitácora de WhatsApp. 
2. Ingresa Ver Bitácora. 

Acción del Auditor:

• Ingresa a la bitácora de WhatsApp. 
• Identificar el tipo de contacto SMS, Correo, WhatsApp

Criterio de Éxito: 

• Se deben de ver los contactos y mensajes realizados. 

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador considera los registros automáticos de contacto generados por el sistema durante el mes en curso. 
• La información puede reflejar desfase horario y únicamente se contabilizan contactos vinculados a citas activas que derivan en órdenes de Clientes y Garantías.

🔵 CJ04 — Confirmación de citas por WhatsApp, SMS, Correo.

Módulo: BDC

Punto a Validar:
Se utiliza el método de confirmación de citas por WhatsApp SMS y Correo

Ruta:
CRM Postventa → Control Citas Servicio → Confirmación

Acción del Usuario:

1. Ingresar al módulo Control Citas Servicio.
2. Seleccionar la cita programada del cliente.
3. Enviar la confirmación utilizando alguno de los medios disponibles:

• WhatsApp
• SMS
• Correo electrónico

4. Registrar la respuesta del cliente dentro de la cita (confirmada, pendiente o cancelada).
5. Guardar la actualización de la cita.

Acción del Auditor:

• Validar que exista evidencia de envío de confirmación desde el sistema.
• Revisar historial de comunicación asociado a la cita.

Evidencia Esperada:

• Registro de mensaje enviado (WhatsApp, SMS o correo).
• Estatus de confirmación actualizado en la cita.
• Historial de comunicación visible en sistema.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador considera los registros automáticos de contacto generados por el sistema durante el mes en curso. 
• La información puede reflejar desfase horario y únicamente se contabilizan contactos vinculados a citas activas que derivan en órdenes de Clientes y Garantías.

🔵 CJ05 — Captura obligatoria de datos del cliente

Módulo: Recepción

Punto a Validar:
Registro completo de datos del vehículo y cliente.

Ruta:
CRM POSTVENTA → Citas Programadas → Alta Orden

Acción del Usuario:

1. Al realizar el Alta de la Orden se capturas los datos Obligatorios de Cliente y vehículo.
2. Nombre Apellidos, Teléfono Celular, RFC, Correo, Calle, Número, C.P, etc.., del Vehículo: Marca, Modelo, Versión, VIN, año.

Acción del Auditor:

• Revisar órdenes con campos completos.

Evidencia Esperada

• Nombre, VIN, modelo, teléfono y correo capturados, etc.…,

Criterio de Éxito

• 100% de órdenes con datos completos.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ06 — Autorización de trabajos adicionales

Módulo: Recepción

Punto a Validar:
Aprobación digital de trabajos adicionales (≥80%).

Ruta:
POSTVENTA → Ordenes de Servicio → Ordenes en Proceso

Acción del Usuario:

1. Usuario verifica los trabajos Adicionales que se Generaron de una ampliación.
2. Enviar aprobación al cliente.

Acción del Auditor:

• Validar autorizaciones digitales.

Evidencia Esperada

• Registro digital de aprobación del cliente.
• Validar respuesta del cliente que puede ser Aprobado, Posponer o Rechazar

Criterio de Éxito

• ampliaciones autorizadas digitalmente.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

Respuesta del Cliente 

🔵 CJ07 — Seguimiento automático de estatus

Módulo: Recepción

Punto a Validar:
Se están realizando recordatorios automáticos a los clientes para notificar el seguimiento de los trabajos: en proceso, detenido, en lavado, terminado etc.

Ruta:
CRM POSTVENTA → Citas Programadas → Alta Orden

Acción del Usuario:

1. Al realizar el Alta de la Orden

Acción del Auditor:

• Verificar que se mande Notificación Orden Disponible por Correo y SMS

Evidencia Esperada

• Tener activa dentro de la notificación el botón de Ingresar al Portal

Criterio de Éxito

• Poder entrar al portal para el cliente, que se encontrara activo desde la cita hasta la facturación de la orden.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ08 — Evidencia fotográfica del diagnóstico

Módulo: Taller

Punto a Validar:

El técnico registra evidencia fotográfica y/o de video conforme a los hallazgos detectados durante el diagnóstico técnico.

Ruta:

Modo Marcaje → Inicio de Operación → Checklist de Revisión Multipuntos

Acción del Usuario:

1. Realiza el marcaje de inicio en el sistema con su usuario asignado.
2. Selecciona la orden de trabajo correspondiente e inicia la operación.
3. Ejecuta el Checklist de Revisión Multipuntos dentro de la orden.
4. Registra los hallazgos detectados documentando evidencia mediante notas, fotografías y/o video.

Acción del Auditor:

• Validar la existencia de archivos multimedia asociados a la orden.
• Verificar la evidencia registrada directamente desde el Checklist de Revisión Multipuntos.

Evidencia Esperada:

• Fotografías y/o videos cargados dentro de la orden de reparación.
• Evidencia vinculada a los puntos diagnosticados en el checklist.

Criterio de Éxito:

• Las órdenes que incluyen diagnóstico técnico cuentan con evidencia visual registrada y accesible en el sistema.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador valida la correcta asignación y visualización de trabajos dentro del Magnetoplano del Taller, considerando registros del mes en curso. 
• El cumplimiento depende de la asignación operativa realizada dentro de la herramienta Web.

🔵 CJ09 — Visualización en Planeador de Taller

Módulo: SISTEMA CONTROL DE TALLER

Punto a Validar:
Visualización de órdenes en Planeador por técnico. 

Ruta:
POSVENTA → Magnetoplano Taller→ Planeador Taller

Acción del Usuario:

1. Consultar planeador.
2. Identificar técnico y orden asignada.

Acción del Auditor:

• Confirmar asignación visible.

Evidencia Esperada

• Orden visible en planeador.

Criterio de Éxito

• Todas las órdenes activas asignadas a técnico.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador valida la correcta asignación y visualización de trabajos dentro del Magnetoplano del Taller, considerando registros del mes en curso. 
• El cumplimiento depende de la asignación operativa realizada dentro de la herramienta Web.

🔵 CJ10 — Checklist de Control de Calidad

Módulo: Control de Calidad

Punto a Validar:
Control de Calidad realiza Checklist correspondiente, aprobando o rechazando los trabajos realizados

Ruta:
Modo Marcaje → Inicio de Operación → Checklist de Control de Calidad

Acción del Usuario:

1. Realiza el marcaje de inicio en el sistema con su usuario asignado.
2. Selecciona la orden de trabajo correspondiente e inicia la operación de calidad.
3. Ejecuta el Checklist de Control de Calidad dentro de la orden.
4. De ser necesario rechaza trabajos y lo re-Asigna al técnico o el lavador 

Acción del Auditor:

• Revisar checklist registrado.

Evidencia Esperada

• Checklist completado.

Criterio de Éxito

• Órdenes pasan por control de calidad.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ11 — Asignación a lavadores

Módulo: Control Taller

Punto a Validar:

El controlista asigna el trabajo a los lavadores.

Ruta:

Orden de Servicio (CRM) → Asignación → Planning de Lavado

Acción del Usuario:

1. Durante el alta o gestión de la Orden de Servicio, identifica que la unidad requiere proceso de lavado.
2. Asigna el lavado desde la Orden de Servicio dentro del CRM.
3. Guarda la asignación para que la orden se visualice en el Planning de Lavado.
4. El lavador ingresa al módulo Planning de Lavado.
5. Selecciona la unidad asignada e inicia el proceso de lavado.
6. Al concluir, registra la finalización del lavado en el sistema.

Acción del Auditor:

• Validar que la asignación de lavado se realice desde la orden.
• Revisar visualización de la unidad en Planning de Lavado.
• Confirmar marcaje de inicio y fin del lavado.
• Verificar trazabilidad del proceso dentro de la orden.

Evidencia Esperada:

• Orden con lavado asignado.
• Registro de inicio y fin del lavado.
• Unidad visible en Planning de Lavado.

Criterio de Éxito:

• unidades que pasan a lavado cuentan con asignación y marcaje registrado en el sistema.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ12 — Inicio y fin de trabajos técnicos

Módulo: Taller

Punto a Validar:

El técnico da inicio y fin a los trabajos asignados.

Ruta:

Service360 → Inicio → Cambiar a Modo Marcaje

Acción del Usuario:

1. Ingresa al sistema Service360 con su usuario asignado.
2. Accede a la sección de trabajos asignados.
3. Selecciona la operación de trabajo correspondiente.
4. Realiza el marcaje de inicio de la operación.
5. Ejecuta el trabajo asignado.
6. Al concluir, realiza el marcaje de fin de la operación.

Acción del Auditor:

• Validar que las operaciones cuenten con marcaje de inicio y fin.
• Revisar tiempos registrados en la orden de servicio.
• Hay que confirmar que los tiempos correspondan al técnico asignado.

Evidencia Esperada:

• Registro de hora de inicio y hora de finalización en la operación.
• Operaciones asociadas al técnico correspondiente.

Criterio de Éxito:

• Que las operaciones cuentan con tiempos de inicio y fin registrados en el sistema.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador valida la correcta asignación y visualización de trabajos dentro del Magnetoplano del Taller, considerando registros del mes en curso. 
• El cumplimiento depende de la asignación operativa realizada dentro de la herramienta Web.

🔵 CJ13 — Asignación de citas por BDC

Módulo: BDC

Punto a Validar:

El BDC asigna las citas a los diversos asesores de Servicio.

Ruta:

CRM Postventa → Campañas → Candidatos Campaña

Acción del Usuario:

2. Identifica al cliente dentro de la campaña correspondiente.
3. Realiza el contacto con el cliente:
4. Si el contacto no es exitoso, reprograma la llamada.
5. Si el contacto es exitoso, continúa con la programación de la cita.
6. Consulta la disponibilidad de horarios mediante el calendario de citas de servicio (pre-orden o cita comodín).
7. Selecciona asesor y técnicos disponibles según la capacidad del taller.
8. Registra la cita en un horario disponible dentro del calendario.

Acción del Auditor:

• Solicitar al personal BDC:
  “Agenda una cita con pre-orden en un horario disponible para un servicio de X kilometraje.”
• Verificar que el usuario consulte disponibilidad antes de asignar la cita.
• Hay que confirmar que la cita se cree directamente desde el Calendario de Citas.
• Validar que asesor y técnico queden correctamente asignados.

Evidencia Esperada:

• Cita creada desde el Calendario de Citas.
• Asesor y técnico asignados dentro de la cita.
• Cita visible en el Magnetoplano del Taller.

Criterio de Éxito:

• El personal agenda la cita utilizando el Calendario de Citas, asignando correctamente asesor y técnico, y la programación es visible en el Magnetoplano del Taller.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador considera las citas registradas durante el mes en curso que derivan en Órdenes de Servicio de Clientes y Garantías. 
• La información puede presentar desfase horario debido a la actualización del sistema y el cumplimiento depende del registro correcto de citas desde el Calendario de Citas.

Magnetoplano del Taller 

🔵 CJ14 — Revisión multipuntos GM

Módulo: Taller

Punto a Validar:

Se realiza la revisión multipuntos de acuerdo con los indicadores establecidos por GM.

Ruta:

Modo Marcaje → Inicio de Operación → Checklist de Revisión Multipuntos

Acción del Usuario:

1. Realiza el marcaje de inicio en el sistema utilizando su usuario asignado.
2. Selecciona la orden de trabajo correspondiente e inicia la operación asignada.
3. Accede al Checklist de Revisión Multipuntos dentro de la orden.
4. Ejecuta la revisión conforme a los puntos definidos por GM.
5. Registra los hallazgos detectados y documenta evidencia cuando aplique (notas, fotografías y/o video).

Acción del Auditor:

• Validar que la orden contenga Checklist de Revisión Multipuntos ejecutado.
• Verificar la existencia de evidencia registrada dentro del checklist.
• Hay que confirmar que la evidencia esté vinculada a los puntos diagnosticados.
• Revisar que el checklist se encuentre completo y guardado dentro de la orden.

Evidencia Esperada:

• Checklist de Revisión Multipuntos completado en la orden.
• Fotografías y/o videos cargados dentro de la orden de reparación.
• Evidencia asociada a los puntos diagnosticados en el checklist.

Criterio de Éxito:

• Las órdenes con diagnóstico técnico cuentan con Checklist Multipuntos ejecutado y evidencia visual registrada y accesible dentro del sistema.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ15 — Inventario digital del vehículo

Módulo: Recepción Móvil

Punto a Validar:

El consultor de servicio realiza el inventario del vehículo mediante dispositivo electrónico (tablet y/o celular), documentando su estado con evidencia fotográfica y/o video.

Ruta:

POSTVENTA → Recepción → Citas Programadas

Acción del Usuario:

1. Accede a la cita programada desde el módulo de Recepción.
2. Inicia el proceso de inventario digital del vehículo.
3. Registra el estado físico del vehículo utilizando los campos disponibles en el inventario.
4. Captura fotografías y/o video como evidencia del estado del vehículo al momento de la recepción.
5. Guarda la información registrada dentro de la orden de servicio.

Acción del Auditor:

• Validar que la recepción se haya realizado mediante dispositivo móvil.
• Verificar la existencia de fotografías y/o video dentro del inventario del vehículo.
• Hay que confirmar que la evidencia esté asociada correctamente a la orden de servicio.
• Revisar que el inventario se encuentre completo y almacenado en el sistema.

Evidencia Esperada:

• Inventario digital registrado en la orden de servicio.
• Fotografías y/o video del estado del vehículo cargados en el sistema.
• Información del inventario asociada correctamente a la recepción.

Criterio de Éxito:

• El 100% de las recepciones de vehículos cuentan con inventario digital documentado mediante dispositivo electrónico y evidencia multimedia registrada.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ16 — Firma digital del cliente

Módulo: Recepción

Punto a Validar:
El cliente realiza la firma de la orden de reparación de forma digital

Ruta:
POSTVENTA → Recepción → Citas Programadas

Acción del Usuario:

1. Mostrar orden al cliente.
2. Solicitar firma digital.
3. Guardar documento.

Acción del Auditor:

• Validar firma registrada.

Evidencia Esperada

• Firma digital visible.

Criterio de Éxito

• ≥80% de órdenes firmadas digitalmente.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

🔵 CJ17 — Presupuesto de refacciones

Módulo: Refacciones

Punto a Validar:

El área de Refacciones genera y registra el presupuesto dentro de la orden de servicio para los trabajos adicionales detectados.

Ruta:

POSTVENTA → Presupuesto en Proceso

Acción del Usuario:

1. El técnico o asesor de servicio identifica trabajos adicionales derivados del diagnóstico o checklist multipuntos.
2. Desde la orden de servicio se genera la solicitud de cotización correspondiente.
3. El área de Refacciones accede a las órdenes pendientes de cotización.
4. Refacciones captura el presupuesto considerando las refacciones requeridas.
5. El presupuesto es enviado al asesor de servicio desde la misma orden.

Acción del Auditor:

• Verificar que exista un presupuesto registrado dentro de la orden de servicio.
• Validar que la cotización esté relacionada con los hallazgos identificados en el checklist multipuntos (puntos rojos).
• Hay que confirmar que el presupuesto haya sido generado desde el módulo correspondiente y permanezca vinculado a la orden.

Evidencia Esperada:

• Presupuesto registrado dentro de la orden de servicio.
• Cotización asociada a los hallazgos del checklist multipuntos.
• Información visible y consultable desde la orden.

Criterio de Éxito:

• Al menos el 80% de los puntos rojos detectados en el checklist multipuntos cuentan con un presupuesto generado y registrado en la orden de servicio.

Criterio del Indicador en el Reporte

• El indicador contempla únicamente las Órdenes de Servicio generadas dentro del flujo operativo del sistema durante el mes en curso. 
• Solo se consideran operaciones de Clientes y Garantías, pudiendo existir desfase horario en la actualización de la información.

Presupuesto por cotizar 

Presupuesto cotizado