Mejoras – Agosto 2025

Versión web 23.3.3

BDC - Cliente

Mejora – 10: Resumen de Oportunidades

Descripción

En la pantalla de inicio del usuario (Para Hoy), ahora, además del listado de oportunidades asignadas al usuario o a los usuarios de los que es jefe de grupo, se podrá visualizar un resumen por estatus.

Funcionamiento

En la vista Para Hoy se agregó el resumen de oportunidades para los usuarios con rol de Gerente de Ventas, Gerente Prospección Digital, Asesor Digital Ventas, Vendedor VN y Vendedor VO.

Por defecto se muestran las oportunidades de la fecha actual, teniendo posibilidad de consultar un rango de fechas.

Cuando se pulsa sobre la cantidad de los estatus: Convertido, Decidiendo, Entregado, Experimentando y No Convertido, se abre una nueva pestaña con la vista Seguimiento a Oportunidades con el filtro correspondiente al estatus, rango de fecha y las empresas a las que tiene acceso (y cuyo bac se haya seleccionado).

En el Seguimiento a Oportunidades se muestra el detalle de las oportunidades que corresponden con el filtro.

Para el estatus Nuevo, cuando se pulsa sobre la cantidad se abre en una nueva pestaña la pantalla equivalente a ir a “CRM VENTAS >> Crear Oportunidades >> Origen Internet”, es decir, “Pre-registros pendientes de Internet”.

En el caso del estatus Experimentando, puede ocurrir que al pulsar la cantidad y abrir el Seguimiento a Oportunidades, el número de registros no coincida. La razón es porque actualmente cuando desde la pantalla “Pre-registros pendientes de Internet” se pulsa [Ver Ficha] de un lead Nuevo, su estatus cambia a Experimentando, pero no se le ha vinculado algún prospecto o cliente y, por tanto, no se puede mostrar en el Seguimiento.

Consideraciones de acuerdo con el rol de cada usuario:

Gerente Ventas / Gerente Prospección Digital

Los totales son de todas las oportunidades de las empresas a las que tiene acceso.

Ejemplo: El usuario BDCGTEDIG tiene acceso a dos empresas.

En el resumen muestra el número de BAC de cada empresa y los totales de oportunidades en cada estatus. 

Asesor Digital Ventas

La regla de las empresas a las que tiene acceso se aplica, en este caso solo tiene acceso a una empresa. 

Si en Preferencias de la Empresa que se tiene configurada por defecto, el parámetro “Mostrar filtro de vendedor p/asesores digitales” se encuentra activo

Entonces el usuario podrá consultar los totales de oportunidades de todos los asesores de ventas.

Si el mismo parámetro se encuentra inactivo., el l usuario sólo podrá consultar los totales de sus oportunidades.

Vendedor VN / Vendedor VO

La regla de las empresas a las que tiene acceso se aplica, en este caso solo tiene acceso a una empresa.

Los totales del resumen sólo son de las oportunidades que tiene asignadas.

Mejora – 11: Nuevo filtro por estatus en Seguimiento a Oportunidades

Descripción

En el Seguimiento a Oportunidades podrá aplicar un filtro de acuerdo con los estatus que maneja Salesforce.

Funcionamiento

En el Seguimiento a Oportunidades se agrega el filtro por el estatus de Salesforce.

• Nuevo            Cuando se recibe de Salesforce

• Experimentando    Cuando se abre la ficha de la oportunidad o se inicia el proceso de búsqueda de

coincidencias.

• Decidiendo        Cuando ya se contactó al prospecto/cliente y está en proceso de la visita a piso.

En este estatus se queda mientras hasta que se crear/vincula el pedido y/o se 

recibe un anticipo.

• Convertido        Cuando se elabora la factura del pedido que se vinculó a la oportunidad.

• Entregado        Cuando se imprime el vale de salida. Estatus final.

• No Convertido    Cuando se cierra la oportunidad a solicitud del prospecto o cliente.

También cuando se cierra por vigencia.

Al ingresar a CRM VENTAS >> Seguimiento a Oportunidades, por default están seleccionados los estatus que tiene una oportunidad Abierta.

En el listado, las oportunidades muestran los estatus seleccionados.

Cuando se pulsa sobre los estatus se despliega la lista de estos donde se puede quitar/agregar una selección. Si sólo se queda seleccionado un estatus, por ejemplo, Experimentando, cuando se pulsa el botón [Buscar] se muestran las oportunidades con dicho estatus del rango de fechas que se especificó.

Al seleccionar Cerrado, se marcan los dos estatus relacionados, es decir, Entregado y No Convertido.

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