Guía Rápida - Alta de un Vendedor

Guía Rápida - Alta de un Vendedor




GUÍA RÁPIDA PARA DAR DE ALTA UN VENDEDOR

1.- Primero debe crearse el usuario con el que el vendedor deberá identificarse en el sistema. 

En CRM>Inicio>Administración>Usuarios>hacer clic en el botón NUEVO

2.- Capturar los datos del usuario: Usuario, Contraseña, en las diferentes Pestañas se configurará lo siguiente.

  1. Datos Particulares Nombre del Usuario y Descripción.
  2. Grupos el grupo al que pertenecerá el usuario
  3. Privilegios se determinará a que va a tener acceso el usuario.
  4. Empresas se determina la empresa por defecto a la que tendrá acceso. 
  5. Selecciones se determina el tipo de consultas que podrá visualizar como predeterminada.
  6. Valores por Defecto se define el idioma y la cuenta de correo (si es que existiera).
  7. Para hoy se dará accesos a las actividades del organizador. (calendario, tareas, incidencias, mensajes recibidos, cuestionarios)



1.- En CRM>Modulo>Comercial>Menú>Mantenimientos>Vendedores; nos Mostrará la pantalla modo tabla y dando Clic en el botón de Nuevo              nos mostrará la siguiente pantalla.


2.- Capturar Primer Apellido, Segundo Apellido y Nombres. Se da opción de Siguiente y nos mostrará la pantalla siguiente.

  1. Es esta pantalla solo ASOCIAREMOS AL Vendedor con el Usuario que fue dado de alta en el sistema (como vendedor) y asignamos el Punto de Venta.
  2. Damos botón de guardar y queda asociado el vendedor con su usuario del sistema.







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