Facturas Especiales

Documentos de Contado (PUE)

        

Facturas Especiales

En este módulo se podrán crear facturas especiales – (Notas de Cargo). 

Para ingresar sigamos la siguiente ruta: 

RUTA: Gestión| Menú | Facturación | Facturas

Al ingresar a Facturas debe seleccionar del lado derecho en el campo Empresa, su empresa y en el campo Documento puede seleccionar la opción de Facturas sin emitir o Facturas emitidas y luego clic en Nuevo.

Al dar clic en Nuevo mostrará la pantalla con los registros en blanco para crear una nueva factura, vamos a grabar la siguiente información:

1. Capturar código de Cliente o buscar un cliente. 
   
2. Buscar la Sección de venta, ejemplo: Nota de cargo Especial
   
3. Tipo de cliente, elija la cartera a la que se grabará el movimiento.
   
4. Marque la factura como ESPECIAL.
   

Para asignar el cliente damos clic en el botón de vista rápida situado a la derecha del campo del código o en su defecto si conocemos el código del cliente lo teclea.

Una vez que se capturó la información del encabezado se llenará la información de las pestañas del detalle.

Pestaña de Datos Generales

Se deberá seleccionar al Vendedor que está realizando la venta, puede ser que el vendedor esté ligado al usuario y ya no sea necesario realizar esta búsqueda, dando clic en el botón de vista rápida y seleccionando el vendedor con doble clic sobre el registro o con un clic y el botón de asignar de la palomita verde.

También en esta pestaña tenemos los datos del cliente a facturar.  Aquí se puede validar y verificar la información del cliente.

NOTA: Es recomendable asignar el vendedor antes de ingresar el código a pf

Pestaña de Detalles

En esta pestaña se agregará en el campo de refacción, el código del concepto que se dio de alta en Refacciones, ejemplo UDIS, se teclea el código grabado o dando un clic aparece el botón con tres puntos, el cual nos ayuda a ingresar al catálogo de refacciones para buscar y seleccionar el código que será facturado.

Ya ingresado el código, se desplaza con el tabulador del teclado al campo Unidad. En este campo asignamos la cantidad a facturar, generalmente en notas de cargo es 1.

En la parte media arriba de la tabla para grabar el código a facturar está el check de Contado, este deberá marcarse para que la factura sea generada con el método de pago PUE. 

En la parte inferior mostrará el importe total de la factura y este mismo lo desglosará en la Pestaña de Totales.

Pestaña de Totales

    En esta pestaña podrá validar el importe total a facturar y así mismo el desglose del importe antes de impuestos y el importe del I.V.A.

    Después de validar importes totales y datos del cliente a facturar en la pestaña de datos generales, podrá EMITIR la factura.

Emitir Nota de Cargo.

    En la parte inferior izquierda está el botón para emitir el documento.  Cuando el documento es emitido ya no podrá realizar ningún cambio en dicho documento, en este caso en la Nota de Cargo. 

Al emitir la factura solicitará el pago del documento, debido a que está marcada como CONTADO. Si desea que la factura salga emitida con método de Pago PUE.  Deberá grabar la información del cobro en la pantalla de Facturas-Contado.

En la pestaña de Formas de Cobro monetario, se indicará:

1. En el campo Forma de Cobro – Se indica la forma de pago que efectuará el cliente al que le realizo la factura, por ejemplo “Transferencia electrónica”
   
2. En concepto contable:  elija el que corresponda de acuerdo con indicaciones que le haya indicado el área de contabilidad, Para el caso de Notas de Cargo solicitadas por la Asociación, Leasing, etc.  tomaremos un concepto especial que será PUE 17.  
   
3. Verifique en los campos inferiores en Total de documento y en Importe Monetario coincidan y de clic en botón de Guardar en la parte superior derecha y con esto ha concluido el cobro de su factura.
   
4. Al guardar el cobro aparecerá la pantalla de Datos de CFD, donde solo tendrá que indicar el USO de CFD, el método de pago será PUE debido a que la factura fue marcada como contado, y la forma de pago es la que se haya elegido en el punto 1.
   

Al grabar esta información la factura quedará emitida, y en el XML se graba la información antes capturada.