Service 360 CRM

Versión Web 261

Operación

CRM POSTVENTA 

Citas

Grupo Stellantis. Alta de Matrículas: incorporación del campo Clave Comercial.

Para el grupo Stellantis, al crear una matrícula se incorpora un nuevo campo denominado Clave Comercial.

Este campo funciona como un filtro que permite dar de alta las matrículas y, a su vez, filtrar los paquetes de servicio que correspondan al Body Cpos seleccionado

Alta de una nueva Matrícula

Al crear una cita, si la unidad no se encuentra registrada en la base de datos, será necesario realizar su búsqueda. En caso de no localizarla, deberá darse de alta en el sistema.

Para ello, se deben capturar los siguientes datos en el orden indicado:

1. Ingresar el VIN de la unidad. 
2. El sistema realizará la validación de existencia. 
3. Capturar el valor correspondiente a la placa. 
4. Seleccionar la Marca. 
5. Ingresar el Año/Modelo. 

El campo Año/Modelo es obligatorio, ya que forma parte de la validación necesaria para realizar la búsqueda de la unidad. Si este valor no se captura e intenta seleccionarse el Modelo, el sistema mostrará un mensaje de validación

Una vez capturado el Año/Modelo, será posible seleccionar el Modelo, ya que el sistema validará que existan registros asociados con la información ingresada.

Posteriormente, el sistema mostrará los modelos que coincidan con los datos capturados, como se observa en la imagen superior.

Una vez seleccionado el modelo, deberán capturarse los siguientes campos:

• Modelo Técnico Taller 
• Combustible 
• Clave Comercial 

Al seleccionar el campo Clave Comercial, se mostrarán únicamente los valores que correspondan con la información previamente capturada.

Finalmente, se deberá oprimir el botón Guardar. Con esta acción, la matrícula quedará integrada en la base de datos.

Grupo Stellantis. Filtrado de Paquetes de Servicio por Body Cpos de la Matrícula.

Para Grupo Stellantis, se implementó la funcionalidad de filtrar los Paquetes de Servicio de acuerdo con el Body Cpos de la matrícula.

Dentro del sistema, el valor de Body Cpos corresponde al campo Clave Comercial registrado en la matrícula. Con esta mejora, al momento de realizar una cita, el sistema ejecuta automáticamente la búsqueda de los Paquetes de Servicio correspondientes con base en esta información.

Al crear una cita con Preorden, dentro de la sección Selección de Trabajos, en la parte superior de la pantalla se localizan los apartados de Paquetes de Servicio y Ofertas.

En esta sección se agregó un nuevo botón denominado Nuevos Paquetes. Al seleccionarlo, el sistema realizará la búsqueda y mostrará los Paquetes de Servicio disponibles proporcionados por la marca, filtrados de acuerdo con el valor de Body Cpos (Clave Comercial) asociado a la matrícula.

Esta funcionalidad permite mostrar únicamente los paquetes aplicables al vehículo.

Al oprimir el botón Nuevos Paquetes, el sistema abrirá una ventana en la que será necesario seleccionar el kilometraje de la unidad, de acuerdo con los valores proporcionados por la marca.

Al posicionarse sobre la opción Kilometraje, en el campo donde se muestran los guiones, se habilitarán los kilometrajes disponibles para su selección.

Una vez seleccionado el kilometraje correspondiente al vehículo, se debe pulsar el botón Continuar. En este ejemplo, se seleccionará el kilometraje de 20,000 km.

Posteriormente, el sistema mostrará los Paquetes de Servicio disponibles para esa unidad, los cuales son determinados por la marca con base en el kilometraje ingresado.

Si se oprime el botón Detalle, será posible visualizar el contenido completo del paquete, incluyendo las operaciones y refacciones que lo integran.

Para seleccionar un paquete, se debe pulsar el botón ubicado junto a la opción Detalle. Al realizar esta acción, el paquete se integrará automáticamente a la cita de servicio..

Si el Kit no existe, o las operaciones y refacciones asociadas no existan previamente en el sistema, estos elementos se crearán de forma automática. Posteriormente, podrán identificarse dentro de los catálogos de mantenimiento de Operaciones y Refacciones, permitiendo su consulta o modificación en caso de ser necesario..

Una vez seleccionado el kit, se podrá agendar la cita de servicio, quedando reservado tanto el tiempo del asesor como el del técnico.

Al emitir la cita se concluye con el proceso de la cita.

Validación Cliente Físico/Moral y estructura del CURP

Descripción  

Para asegurar que los datos de los clientes sean correctos, el sistema ahora validará automáticamente que el CURP cumpla con el formato oficial. Si el dato está mal escrito o le faltan caracteres, el sistema mostrará un mensaje de alerta y no permitirá guardar los cambios hasta que se corrija.

Funcionamiento.  

Esta validación se encuentra integrada en los módulos que se mencionan a continuación, específicamente en las secciones donde se gestiona o visualiza la información del cliente:

• Service 360
• Portal de Citas
• Kiosco

Para el correcto funcionamiento de estas validaciones, se debe considerar la estructura obligatoria del CURP tal como se muestra en la siguiente imagen.

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Nota: Es necesario solicitar la activación de esta funcionalidad al área de Sistemas para que las reglas de validación comiencen a operar en su equipo.

Campañas

Configuración de visualización de datos importados en campañas 

En la versión 23.2.1 se liberó una mejora donde en la pantalla del registro de la llamada a un Candidato de Campaña, se agregó la pestaña Datos Importados en la cual se visualiza la información que fue importada en la creación de la campaña.

Dado que los datos que se visualizan actualmente pueden ser repetitivos:

A partir de la versión 261.0.0 se permite configurar qué datos se mostrarán en la pestaña.

Ir a Ajustes de Empresa – Campañas y habilitar la opción Visible sólo en aquellos campos que se requiere visualizar en la pestaña de Datos Importados:

De esta forma, al realizar el intento de contacto, sólo se muestra la información que se habilitó:

Solicitar contraseña al finalizar o cancelar campaña (NO APARECE LA OPCIÓN (LLAMADA DE TERCER DÍA)

Descripción  

Implementación de un control de seguridad mediante validación de contraseña al intentar Cancelar o Finalizar una campaña en los módulos de CRM Ventas y CRM Postventa. Esta mejora asegura que solo personal autorizado ejecute estas acciones.

Funcionamiento.  

Selección de Acción: Se visualizarán los botones "Finalizar Campaña" y "Cancelar Campaña". Al hacer clic en cualquiera de ellos, el sistema interrumpirá el proceso temporalmente para desplegar una ventana de autenticación.

Confirmación de la acción: El sistema mostrará un mensaje de confirmación de la acción (finalizar o cancelar campaña).

Ingreso de la contraseña: Al validar la clave exitosamente, el sistema permitirá completar la acción (Finalizar o Cancelar).

Poder agendar citas para órdenes de garantía desde las campañas

Descripción  

Para evitar afectaciones incorrectas en los costos de la concesionaria, el sistema ahora permite elegir el tipo de orden (SERVICIO o GARANTÍA) al trabajar con campañas. Esto asegura que los gastos absorbidos por la planta se registren correctamente.

Funcionamiento.  

Este proceso permite definir el tipo de cargo desde el primer contacto con el cliente, asegurando que los costos se asignen correctamente ya sea a la concesionaria o a la planta.

Paso 1: Localización del Candidato

Ingrese al módulo CRM Postventa > Campañas > Candidatos de Campañas. En el listado, identifique al cliente objetivo y dé clic en el botón Contactar.

Paso 2: Registro de la Llamada y Activación de Cita

Se abrirá la ventana de "Llamada Saliente". Para que el sistema habilite la selección del tipo de orden, es indispensable realizar lo siguiente:

• Marque la casilla ¿Fue contactado?
• Marque la casilla Crear Cita (este es el paso clave para activar la nueva validación).
• Seleccione el medio de contacto y presione el botón Registrar Llamada.

Paso 3: Selección del Tipo de Orden

Inmediatamente después de registrar la llamada, el sistema interrumpirá el flujo con una ventana emergente titulada "Tipo de Orden". Deberá desplegar el menú y elegir entre:

• Servicio: Para mantenimientos pagados por el cliente.
• Garantía: Para trabajos cuyos costos serán absorbidos por la planta.

Paso 4: Seguimiento en el Calendario de Citas

Una vez seleccionado el tipo de orden, el sistema lo dirigirá al Calendario de Citas (Control Citas Servicio) para finalizar el agendamiento:

• Complete los datos básicos (Kilometraje, Movilidad, etc.).
• Al dar clic en Guardar Cita, el sistema confirmará el agendamiento y marcará automáticamente la campaña como realizada para ese candidato.

Paso 5: Visualización en Recepción Activa

Al finalizar, podrá visualizar la cita en el módulo de Recepción Activa. El sistema mostrará la cita programada con el Tipo de Orden (Servicio o Garantía) seleccionado previamente, lista para iniciar el proceso de recepción del vehículo con el cargo configurado correctamente desde el origen.

Candidatos campaña se agrega la columna de Observaciones

Descripción  

Se ha integrado una mejora en la visibilidad del seguimiento de clientes dentro del módulo de Candidatos a Campañas. Esta actualización añade la columna "Observaciones" a la cuadrícula principal, permitiendo al asesor visualizar de forma inmediata el último comentario registrado durante el intento de contacto más reciente.

Funcionamiento.  

Se ingresa al apartado de candidatos de campañas y se observa que se agrega el campo OBSERVACIONES.

Candidatos campaña se agrega un recordatorio

Descripción  

Se habilita la opción de generar un recordatorio para reagendar llamadas cuando el candidato SÍ fue contactado, pero el resultado secundario de la llamada es “Llamar más tarde”.

Anteriormente, los controles para reagendar y agregar recordatorios solo se mostraban si se marcaba que el cliente no había sido contactado. Con esta modificación, al seleccionar que SÍ hubo contacto y establecer el resultado como “Llamar más tarde”, el sistema habilitará automáticamente los controles de fecha y hora en la interfaz. Esto permite guardar el intento de contacto actual y, al mismo tiempo, programar la alerta para la nueva llamada.

Esta funcionalidad aplica exclusivamente para los casos donde el candidato SÍ fue contactado y el resultado secundario es estrictamente “Llamar más tarde”. Con cualquier otro resultado secundario, los controles de reagendar permanecerán ocultos.

Funcionamiento.  

Al marcar que el candidato SÍ fue contactado y seleccionar el resultado “Llamar más tarde”, el sistema habilitará automáticamente la sección “Programar nuevo intento de contacto” en la pantalla, permitiendo capturar la fecha y hora del recordatorio de manera inmediata.

Una vez seleccionadas la fecha y la hora del recordatorio, marque las casillas "Crear calendario" y "Crear recordatorio" para programar la alerta correctamente.

Para validar el recordatorio, ingrese al Organizador de Calendario, donde podrá observar que la llamada quedó agendada correctamente en la fecha y hora seleccionadas. 

Reportes CRM Postventa

Actividades por campaña" se restringe la búsqueda por rango de fecha

Descripción  

Optimización del motor de búsqueda mediante la implementación de validaciones inteligentes en el rango de fechas de asignación. El sistema ahora automatiza la selección inicial de periodos y restringe las consultas a un máximo de 60 días, garantizando búsquedas rápidas, precisas y evitando la saturación de datos en pantalla.

Funcionamiento.  

Para realizar búsquedas eficientes en el módulo de CRM Postventa, siga este procedimiento:

Acceso al Filtro de Búsqueda

• Diríjase a la ruta: CRM Postventa > Reportes Postventa > Actividades de Campañas.
• Para personalizar su consulta, haga clic en el botón “Volver a Buscar”.

Valores Predeterminados del Sistema

• Al abrir el filtro, el campo “Fecha de Asignación” mostrará de forma automática un rango preestablecido que inicia exactamente en el mes anterior a la fecha actual, facilitando la consulta de actividades recientes.

Validación de Campos Obligatorios

• Si usted borra la selección de fechas e intenta realizar la búsqueda con el campo vacío, el sistema interrumpirá el proceso y mostrará un mensaje de advertencia indicando que debe seleccionar un rango de fechas válido para continuar.

Restricción de Rango (Máximo 60 días)

• Validación de exceso: En caso de que intente buscar un periodo mayor a los 60 días, el sistema lanzará un mensaje de error bloqueando la consulta. Esto asegura que el reporte se genere con rapidez y no se sature la información.

Reporte de Venta Adicional ahora filtra por Asesor

Descripción  

Se ha implementado una nueva lógica de Búsqueda Dinámica por Coincidencia en el filtro de "Asesor". Esta funcionalidad permite obtener resultados más amplios o específicos según la necesidad del usuario.

Funcionamiento.  

Esta funcionalidad permite al usuario consultar el desglose detallado de las ventas adicionales que aún no han sido cerradas. Su objetivo principal es facilitar el seguimiento administrativo y comercial de estas operaciones por cada colaborador dentro del departamento.

Ruta de Acceso: CRM Postventa > Reportes > Venta Adicional Pendiente

Una vez dentro de la pantalla de criterios, localice el campo de filtrado "Asesor". El sistema está diseñado con una lógica de búsqueda flexible que permite dos modalidades para obtener información:

1. Búsqueda General (Por Coincidencia)

Utilice esta opción si desea visualizar la información de todos los colaboradores que comparten una etiqueta o cargo común.

• Instrucción: Ingrese un término general en el campo.
• Ejemplo: Al capturar la palabra "Asesor", el sistema traerá de forma automática todos los registros de los colaboradores cuyos nombres o etiquetas coincidan con esa palabra.

2. Búsqueda Específica (Por Colaborador)

Utilice esta opción para consultar la productividad de un colaborador en particular de manera aislada.

• Instrucción: Ingrese el nombre exacto del asesor deseado.
• Ejemplo: Al capturar "Asesor Julio", el reporte se actualizará para mostrar única y exclusivamente los registros vinculados a dicho asesor, omitiendo cualquier otra coincidencia parcial.