Mejoras - Marzo 2021

Versión web 20.7.0

Ventas360 - Cliente

Contenido

Mejora – 2 : Envío de plantillas de correo desde cualquier tipo de Oportunidad

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
W32WEB-73	NO	SI	NO	NO	NO	NO

Descripción

Al agregar la Actividad de Seguimiento a Oportunidades “Enviar E-mail” desde la Pantalla360, se podrá seleccionar una plantilla de correo predefinida.

Funcionamiento

Ir a Pantalla360 – Actividades de Seguimiento – Nueva Actividad, al dar clic en “Enviar E-mail”

Se mostrará el combo “Plantilla (opcional)” que contendrá la lista de plantillas preconfiguradas para seleccionar la que se requiera enviar al momento:

Al seleccionar la plantilla se cargarán el Asunto y el cuerpo del Mensaje con el texto que previamente fue configurado, sustituyendo los datos que correspondan con la información de la oportunidad a la que pertenece la actividad creada:

Nota:

Para la configuración de plantillas, favor de solicitar apoyo a Help Desk W32.

Mejora – 3 : Campañas para Prospectos

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
W32WEB-80	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Descripción

Se podrán crear Campañas de Marketing para Prospectos, además de Clientes.

Funcionamiento

Ir a CRM Ventas – Campañas – Lista de Campañas – Crear Campaña. En la ventana emergente donde se solicita seleccionar el Tipo de Campaña, ahora además de Ventas VN/VO (que corresponden a Clientes), existen las opciones de Prospectos VN/VO

El formulario para la creación de la campaña es el mismo que actualmente existe para Clientes, por lo que el proceso no cambia. 

La única diferencia que se tiene es el Periodo en los criterios de búsqueda:

Clientes   Las fechas corresponden al periodo de compra del vehículo

Prospectos  Las fechas corresponden al periodo de alta del prospecto

Cabe destacar que la información de registros a obtener dependerá del buen uso que se haga de la aplicación web, ya que nacerá a partir de los datos que se vayan ingresando, dado que, de momento, en el DMS no existe una forma estandarizada de distinguir un Prospecto de VN/VO, el modelo de interés, la empresa a la que pertenece, etc. Sin embargo, esta información ya es posible clasificarla con la creación de Oportunidades web.

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
W32WEB-84	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Descripción

Se podrán adjuntar documentos al crear la actividad de seguimiento a oportunidades “Enviar E-mail” desde la Pantalla360

Funcionamiento

En la Pantalla360 – Actividades de Seguimiento – Nueva Actividad, al dar clic en “Enviar E-mail”

Al abrir la ventana, en la parte inferior izquierda se encontrará el botón [Adjuntar Archivos]. Al dar clic, se abrirá un contenedor donde se podrán arrastrar o cargar desde un explorador los archivos que se requiera adjuntar al correo electrónico:

Los tipos de archivo permitidos son aquellos con extensión: jpg, png, gif, jpeg, doc, docx, txt, xlsx, pdf, pptx, ppsx. El tamaño máximo del archivo está limitado a 10 MB

Mejora – 5 : Eliminar actividades programadas a futuro al cerrar Oportunidades

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
W32WEB-88	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Descripción

Se podrán eliminar las actividades programadas a futuro al Cerrar una Oportunidad

Funcionamiento

Ir a Pantalla360 – Actividades de Seguimiento – Nueva Actividad – Cerrar Oportunidad

Cuando una Oportunidad tiene programadas actividades de seguimiento, si por alguna razón esta se cerrará, después de seleccionar el Motivo de Cierre y dar clic en Cerrar Oportunidad

Se mostrará una ventana emergente con las actividades programadas, en la cual el usuario podrá indicar si desea eliminarlas o sólo cerrar la oportunidad:

Al dar clic en [Eliminar Actividades] se borrarán los registros de la lista y se cerrará la oportunidad.

Mejora – 6 : Reporte de Actividades Diarias – Registro de Tareas

Referencia	¿Requiere Datosgen?	¿Requiere Activación de soporte?	¿Implica Costo adicional?	¿Requiere manual?	¿Requiere Capacitación?	¿Exclusivo para una marca?
W32WEB-260	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Descripción

Se dispone de un nuevo reporte donde se podrá consultar la actividad diaria de los usuarios en cuanto al registro de Tareas

Funcionamiento

Ir a CRM VENTAS – Reportes Ventas – Actividades Diarias - Registro de Tareas

Se muestran los registros de Tareas validando la fecha de inicio en un rango de fechas con posibilidad de Exportar a Excel

Las columnas que se muestran dependen del tamaño de la pantalla desde la cual se está ejecutando el reporte, teniendo posibilidad de consultar el resto de información de cada registro por medio del botón que está al inicio de cada uno.